Ринки капіталу Ринки
капіталу

Ми можемо впевнено стверджувати, що протягом останніх років ми супроводжували більшість українських трансакцій на ринках боргового капіталу. Наші клієнти відзначають, що у сфері ринків капіталу ми однозначно є кращими.

20,4
млрд дол. США
загальна вартість трансакцій на ринках капіталу у 2015 році


Детальніше



  • Голова практики
  • Ключові трансакції
  • Публікації
  • Визнання
  • наша команда
Голова практики
Гліб Бондар
Старший партнер
ВІДПРАВИТИ EMAIL VCard
Гліб Бондар – старший партнер AVELLUM. Гліб спеціалізується з питань банківського і фінансового права, ринків капіталу та реструктуризацій боргових зобов’язань.
Ключові трансакції

Ключові трансакції

Дебютний випуск Єврооблігацій
500 млн. дол. США
Юридичний радник Kernel Holding S.A.
Пропозиція обміну Єврооблігацій через план врегулювання, затверджений англійським судом
1,27 млрд. дол. США
Юридичний радник Комітету Кредиторів
Випуск Єврооблігацій
500 млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Випуск Єврооблігацій з доходністю 7,375% та погашенням у 2032 році, що включав пропозицію викупу існуючих Єврооблігацій
3,0 млрд. дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Випуск Єврооблігацій, деномінованих у гривні
4.0 млрд. грн.
Юридичний радник Укрексімбанку
Випуск Єврооблігацій разом з пропозицією викупу облігацій на суму 496 млн. дол. США
550 млн. дол. США
Юридичний радник МХП
Реструктуризація тринадцяти серій облігацій зовнішньої державної позики та гарантованих державою єврооблігацій
15 млрд. дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Реструктуризація боргових зобов’язань міста Києва за облігаціями участі у кредиті з погашенням у 2015 та 2016 роках
550 млн. дол. США
Юридичний радник міста Києва
Випуск облігацій, повністю гарантованих Сполученими Штатами Америки в особі Агентства США з міжнародного розвитку
1 млрд. дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Реструктуризація гарантованих облігацій та синдикованих кредитів передекспортного фінансування
2,3 млрд. дол. США
Юридичний радник групи держателів облігацій Metinvest B.V.
Пропозиція обміну Єврооблігацій через план врегулювання, затверджений англійським судом
420 млн. дол. США
Юридичний радник "ПриватБанку"
Пропозиція обміну Єврооблігацій через план врегулювання, затверджений англійським судом
200 млн. дол. США
Юридичний радник "ДТЭК"
Пропозиція обміну та два нових випуски Єврооблігацій
500 млн. дол. США
Юридичний радник "Феррекспо"
Отримання згоди власників облігацій участі в кредиті
252,5 млн. дол. США
Юридичний радник "ПУМБ"
Пропозиція обміну Єврооблігацій в межах MTN програми
500 млн. дол. США
Юридичний радник Дилер-менеджера та Кредитора
Новий випуск Єврооблігацій Банку та обмін Єврооблігацій попереднього випуску
100 млн. дол. США
Юридичний радник Дилер-менеджера та Кредитора
Додатковий випуск Єврооблігацій
150 млн. дол. США
Юридичний радник "ДТЭК"
Новий випуск Єврооблігацій ВАТ “Мобільні ТелеСистеми”
500 млн. дол. США
Юридичний радник МТС
Два додаткові випуски Єврооблігацій групи "Укрлендфармінг"
225 млн. дол. США
Юридичний радник Лід-менеджерів
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій
600 млн. дол. США
Юридичний радник "ДТЭК"
Дебютний випуск Єврооблігацій групи "Укрлендфармінг"
275 млн. дол. США
Юридичний радник Лід-менеджерів
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій
175 млн. дол. США
Юридичний радник "ПриватБанку"
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій
750 млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Випуск внутрішніх облігацій ТОВ “Бурат-Агро”
200 млн. грн.
Юридичний радник "Індустріальної Молочної Компанії"
Випуск Єврооблігацій м. Києвом
300 млн. дол. США
Юридичний радник Дилерів
IPO на Варшавській фондовій біржі
30 млн. дол. США
Юридичний радник "Індустріальної Молочної Компанії"
Випуск 11,4 млн ГДРів компанією WTI Trading Limited
188,6 млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Організація Програми MTN
1,0 млрд. дол. США
Юридичний радник Дилерів
Випуск Єврооблігацій в межах Програми MTN
750 млн. дол. США
Юридичний радник Дилерів
Випуск Єврооблігацій
200 млн. дол. США
Юридичний радник агрохолдингу "Авангард"
Випуск Єврооблігацій
200 млн. дол. США
Юридичний радник "ПриватБанку"
Випуск Єврооблігацій
330 млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Пропозиція обміну Єврооблігацій
250 млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
IPO на Лондонській фондовій біржі
208 млн. дол. США
Юридичний радник агрохолдингу "Авангард"
Випуск внутрішніх облігацій ПрАТ “Креатив”
240 млн. грн.
Юридичний радник "Креатив Груп"
Публікації

Публікації

      Визнання

      Визнання

      Одна з провідних юридичних фірм у сфері ринків капіталу в Україні. 
      IFLR1000 2016
      AVELLUM надає бездоганні послуги … вони є найкращою юридичною фірмою в Україні сьогодні. Сильні в усіх практиках, високопрофесійні та клієнтоорієнтовані. 
      Гнучкі та швидко реагують, ці юристи розглядають весь процес крізь призму міжнародної практики. 
      У сфері ринків капіталу ми переконані, що Авеллум є лідером ринку. 
      AVELLUM надає бездоганні послуги. Вони є найкращою юридичною фірмою в Україні сьогодні. Сильні в усіх практиках, високопрофесійні та клієнтоорієнтовані" 
      наша команда

      наша команда

      Юрій Нечаєв
      Партнер
      Тарас Дмуховський
      Радник
      Марія Цабаль
      Радник
      Орест Франчук
      Юрист
      Олег Країнський
      Юрист
      Тетяна Михайленко
      Юрист
      Анна Михальова
      Юрист
      Анастасія Воронова
      Юрист