AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА УКРАВТОДОР ЩОДО ГАРАНТОВАНОГО УКРАЇНОЮ ДЕБЮТНОГО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 700 МЛН ДОЛ. США

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА УКРАВТОДОР ЩОДО ГАРАНТОВАНОГО УКРАЇНОЮ ДЕБЮТНОГО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 700 МЛН ДОЛ. США

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для (і) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”) щодо дебютного випуску гарантованих облігацій на суму 700 млн дол. США з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою, та (іі) Міністерства фінансів України у зв’язку з державною гарантією. Облігації були допущені до лістингу на Лондонській фондовій біржі.

JP Morgan та Dragon Capital виступили спільними букраннерами та спільними лід-менеджерами випуску, а Укрексімбанк виступив співменеджером.

Процентна ставка для облігацій Укравтодору у розмірі 6,25% за результатами прайсингу стала однією з найнижчих процентних ставок в історії незалежної України у порівнянні зі всіма попередніми українськими суверенними та квазі-суверенними випусками єврооблігацій у доларах США.  Кошти від випуску будуть спрямовані на фінансування оновлення дорожньої інфраструктури України в межах державної програми “Велике будівництво”.

Для нас є честю консультувати Укравтодор та Міністерство фінансів України щодо цієї складної трансакції. Вона є справді знаковою з точки зору швидкості виконання, прайсингу та окремих інноваційних особливостей структурування. Я переконаний у тому, що ця трансакція матиме потужний соціальний та економічний вплив на покращення дорожньої інфраструктури України у найближчому майбутньому.” – зазначив старший партнер AVELLUM Гліб Бондар.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки старшого юриста Анастасії Воронової та юристів Олега Країнського, Анни Михальової, Мар’яни Веремчук та Ярослава Павлюка.  Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права, пов’язаних з трансакцією.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Партнер

azaderyholova@avellum.com

МАР’ЯНА ПИЛИПЕНКО

Керуюча юристка

mveremchuk@avellum.com

Пов'язані практики

Опубліковано 06.07.2021

Стипендію імені Тетяни Духовної отримують троє випускників Міського юридичного ліцею м. Дніпро

Стипендію імені Тетяни Духовної присуджено трьом випускникам Міського юридичного ліцею м. Дніпро (“Ліцей”) для здобуття правничої освіти в одному з провідних університетів України. Ініціатива підтримує правничу освіту та вшановує пам’ять першої директорки Ліцею Тетяни Духовної. Стипендію адмініструє Благодійний фонд пам’яті Тетяни Духовної, створений її донькою Інною Яремчук. Організаційну підтримку надає команда AVELLUM — партнер Юрій […]

Опубліковано 19.06.2025 від ЮРІЙ НЕЧАЄВ

Розкриття інформації емітентами цінних паперів

Розкриття інформації емітентами цінних паперів

Опубліковано 17.06.2025 від МИКОЛА СТЕЦЕНКО
Підписатися на новини
Назад
Результати:
Verified by MonsterInsights