AVELLUM ЗАВЕРШУЄ 2020 РІК ЩЕ ТРЬОМА УСПІШНИМИ ТРАНСАКЦІЯМИ З ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

AVELLUM консультувала щодо всіх найбільших випусків єврооблігацій та трансакцій з управління залученими коштами, здійснених приватними та державними суб’єктами у 2020 році за межі України. Попри глобальну нестабільність протягом року, ми пишаємося тим, що закриваємо 2020 рік такими успішними випусками єврооблігацій та трансакціями з управління залученими коштами: 

• Випуск Кернел єврооблігацій на суму 300 млн дол. США та пропозиція викупу єврооблігацій

AVELLUM виступила юридичним радником компанії Kernel Holding S.A. (“Кернел”) з питань українського права у зв’язку з випуском нею забезпечених гарантією облігацій на суму 300 млн дол. США з дохідністю 6,75% та з погашенням у 2027 році з одночасною пропозицією викупу облігацій з погашенням у 2022 році. 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc та Natixis виступили спільними лід-менеджерами випуску єврооблігацій та спільними дилерами-менеджерами пропозиції викупу.

Кернел є одним з провідних у світі і найбільшим в Україні виробником та експортером соняшникової олії, а також основним постачальником сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону на світові ринки. Кернел експортує свою продукцію у більш ніж 80 країн. З листопада 2007 року акції компанії перебувають у лістингу на Варшавській фондовій біржі (WSE).

• Додатковий випуск Україною єврооблігацій на суму 600 млн дол. США в рамках непогашених єврооблігацій з погашенням у 2033 році

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з питань українського права стосовно додаткового випуску Україною облігацій на суму 600 млн дол. США в рамках непогашених облігацій на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році. На додатковий випуск дохідність була встановлена на рівні 6,20% – найнижча в історії України дохідність на випущені нею єврооблігації в доларах США.

BNP Paribas та Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами цього додаткового випуску.

• Здійснення Укрексімбанком пропозиції викупу непогашених єврооблігацій

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права Акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (“Укрексімбанк”) як позичальника та Goldman Sachs International як дилера-менеджера стосовно пропозиції викупу єврооблігацій на суму 316 млн дол. США. Укрексімбанк вперше серед українських емітентів єврооблігацій здійснив пропозицію викупу єврооблігацій без одночасного розміщення нового випуску.

Укрексімбанк – банк 100% акцій якого належать державі, що виступає єдиним фінансовим агентом Уряду України стосовно позик, які надаються іноземними фінансовими установами, що залучаються або гарантуються Україною.

Незважаючи на безпрецедентні виклики 2020 року AVELLUM залишається справжнім лідером ринку з надання юридичної підтримки для трансакцій, що здійснюються на ринках капіталів за межами України. Ми вдячні нашим клієнтам за те, що доручають нам такі складні та цікаві проєкти та сподіваємось, що у майбутньому їх буде більше. 

* * * * *

Команду AVELLUM, яка працювала над цими трансакціями*, очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки старшої юристки Анастасії Воронової та юристів Олега Країнського, Анни Михальової, Анастасії Жебель, Мар’яни Веремчук, Миколи Фалька, Вікторії Біленко та Владислава Костіна. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права, пов’язаних з трансакціями.

* трансакції вказані в алфавітному порядку