AVELLUM консультує Yarych Group щодо викупу міноритарної частки та залучення фінансування з боку норвезького інвестиційного фонду Norfund

AVELLUM виступила юридичним радником Yarych Group, однієї з провідних кондитерських фабрик України, у зв’язку з двома трансакціями: придбанням міноритарної частки, якою володів Horizon Capital, та залученням транскордонного боргового фінансування за участю Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються (“Norfund”), на суму 10 млн дол. США.

Ця трансакція знаменує успішне завершення інвестиції Horizon Capital у Yarych Group та дозволяє засновнику консолідувати повне право власності на бізнес, водночас забезпечивши інституційне фінансування для підтримки подальшого розвитку групи.

AVELLUM надала повний спектр юридичної підтримки на всіх етапах реалізації обох напрямів, консультуючи з питань викупу частки, залучення фінансування, структурування трансакції, оподаткування, антимонопольних погоджень та механіки завершення, а також погодження відповідної трансакційної документації. Проєкт передбачав вирішення низки складних юридичних, регуляторних та організаційних питань, зокрема набуття частки Horizon Capital, підготовку документації щодо транскордонного фінансування, податкове структурування, отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України, а також комплексний юридичний супровід на етапах підписання та завершення трансакції.

Участь Norfund, північноєвропейського інституційного кредитора, додає трансакції вагомого міжнародного виміру та є важливим підтвердженням незмінної довіри міжнародного інституційного капіталу до стійкості українського бізнесу та його довгострокового потенціалу зростання.

“Ця трансакція є яскравим прикладом того, як амбітні українські компанії можуть здійснювати складні угоди з викупу та залучати міжнародне інституційне фінансування навіть у складних ринкових умовах. Ми раді, що мали змогу підтримати Yarych Group у проведенні угоди, яка поєднувала напрямки злиття та поглинання, фінансування, податкового структурування та регуляторні аспекти і, зрештою, допомогла засновнику консолідувати право власності на бізнес та створити передумови для його подальшого зростання,” – коментує Андрій Романчук, партнер AVELLUM.

AVELLUM працювала спільно з компанією Soul Partners, яка виступила фінансовим радником Yarych Group.

M&A-напрям трансакції очолили партнер Андрій Романчук та радник Олександр Володін за підтримки юристки Ольги Рудевич. Фінансові аспекти трансакції супроводжував старший партнер Гліб Бондар за підтримки позаштатного радника Юрія Краснолюдського та юриста Нікіти Тіпікіна-Головка. Податковий напрям роботи очолив партнер Вадим Медведєв за підтримки старшої юристки Анни Сокур та юристки Катерини Омельчук. Антимонопольні питання супроводжувала команда, яку очолив партнер Микита Нота за підтримки радника Антона Архипова та юристок Вероніки Гуменюк і Уляни Вербіцької.