AVELLUM консультує Водафон Україна щодо зміни умов єврооблігацій

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права Приватного акціонерного товариства “ВФ Україна” (“Водафон Україна”) у зв’язку з успішним отриманням згоди на продовження строку погашення єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів США з дохідністю 6,20% та з погашенням у 2025 році (“Облігації”). Водафон Україна є провідною українською компанією у галузі телекомунікацій.

Пропозиція Водафон Україна щодо зміни умов здобула значну підтримку держателів Облігацій, які сукупно володіють понад 95% від їхньої основної суми. Змінені умови Облігацій передбачають:

• продовження строку погашення на два роки;
• підвищення купонної ставки;
• погашення основної суми Облігацій у розмірі 99,88 мільйонів доларів США;
• надання держателям Облігацій опціону на продаж, який може бути реалізований у разі зміни або скасування чинних валютних обмежень в Україні, що наразі забороняють подальші дострокові погашення за Облігаціями.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки керуючої юристки Мар’яни Пилипенко, позаштатного радника Юрія Краснолюдського, юристів Андрія Крошка тa Еліни Криган.