Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв’язку з кредитом на суму 200 млн євро зі строком погашення у 15 років, наданим Італійською Республікою.
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв’язку з кредитом на суму 450 млн канадських доларів зі строком погашення у 10 років, наданим Канадою Україні через Адміністрований рахунок МВФ.
Надання юридичних консультацій питань українського права для (і) Міністерства фінансів України, (іі) Приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго”” (“Укренерго”), та (ііі) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”) у зв’язку із правочинами з деякими їх борговими інструментами, які були оголошені у липні 2022 року.
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв’язку з кредитом у розмірі 300 мільйонів євро та зі строком погашення через 15 років, наданим Французьким агентством розвитку як кредитором для фінансування загальних цілей державного бюджету України з метою підтримання основних соціальних послуг держави
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв’язку з кредитом у розмірі 500 мільйонів канадських доларів та зі строком погашення через 10 років, наданим Канадою (в особі Міністра фінансів) як кредитором та Канадським експортним агентством як адміністративним агентом, який буде використано у спосіб, що відповідає макроекономічним параметрам та політичним зобов’язанням, які Україна взяла на себе за її поточною Програмою МВФ або подальшими програмами МВФ
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв’язку з додатковим випуском Україною облігацій на суму 500 млн дол. з дохідністю 6,876% річних та погашенням у 2029 році
Надання юридичних консультацій Державному агентству автомобільних доріг України (“Укравтодор”) щодо дебютного випуску гарантованих облігацій на суму 700 млн дол. США з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою, та (іі) Міністерству фінансів України у зв’язку з державною гарантією
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв’язку з двома кредитними договорами на загальну суму 116 млн євро, що разом становлять офіційну фінансову підтримку Франції Україні, спрямовану на посилення морської безпеки та охорони України
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв’язку з випуском облігацій на суму 1,25 млрд дол. США з погашенням через 8 років та дохідністю 6,875% річних. Це був перший випуск Україною облігацій, допущених до лістингу на Лондонській фондовій біржі
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України у зв'язку з додатковим випуском Україною облігацій на суму 600 млн дол. США в рамках непогашених облігацій на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році
Надання юридичних консультацій Міністерства фінансів України з питань українського права стосовно викупу на відкритому ринку непогашених державних деривативів (ВВП-варантів), кошти для якого були залучені шляхом додаткового випуску суверенних єврооблігацій; та нової програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права стосовно випуску Україною нових облігацій з вищим пріоритетом на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України у зв'язку з другим проривним випуском єврооблігацій на суму 1,25 млрд. євро
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України у зв'язку з випуском Україною облігацій на суму 1 млрд. євро з терміном обігу 7 років, що стало першим розміщенням єврооблігацій, здійсненим Україною за останні 15 років
Надання юридичних консультацій Групі ДТЕК з питань українського права у зв’язку з реструктуризацією боргу за двома взаємосумісними схемами реструктуризації для компаній DTEK Energy B.V. та DTEK Finance PLC за англійським правом
Надання юридичних консультацій Акціонерному товариству “Державний експортно-імпортний банк України” (“Укрексімбанк”) як позичальнику та Goldman Sachs International як дилеру-менеджеру стосовно пропозиції викупу єврооблігацій на суму 316 млн дол. США. Укрексімбанк вперше серед українських емітентів єврооблігацій здійснив пропозицію викупу єврооблігацій без одночасного розміщення нового випуску
Надання юридичних консультацій Групі Метінвест з питань українського права у зв’язку з успішним рефінансуванням боргу групи у розмірі 2 271 млн. дол. США. Трансакція складалася з випуску нових єврооблігацій на суму 1 592 млн. дол. США та передбачала внесення змін до існуючої кредитної лінії передекспортного фінансування, що дозволило забезпечити 765 млн. дол. США кредитною лінією PXF
Надання юридичних консультацій з питань українського права групі держателів облігацій, випущених компанією Metinvest B.V., материнською компанією провідного українського виробника та експортера сталі, у зв’язку з реструктуризацією заборгованості на суму 2,3 млрд. дол. США групи Метінвест за гарантованими облігаціями та кредитами передекспортного фінансування
Надання юридичних консультацій групі держателів облігацій, що складалася з держателів пріоритетних облігацій (“Облігації”), випущених компанією DTEK Finance plc, у зв’язку з довгостроковою реструктуризацією Облігацій в рамках довгострокової боргової реструктуризації групи ДТЕК Енерго. Реструктуризація Облігацій була здійснена з використанням плану врегулювання за англійським правом, затвердженого Високим судом правосуддя Англії та Уельсу. Відповідно до умов реструктуризації, затвердженої судом, два існуючі випуски облігацій на суму 750 млн. дол. США та 160 млн. дол. США з погашенням у 2018 році, а також деякі інші зобов’язання Групи ДТЕК були обміняні на облігації єдиного нового випуску з остаточним погашенням у 2024 році та доходністю 10,75% річних
Надання юридичних консультацій місту Києву з питань українського права у зв’язку з реструктуризацією боргових зобов’язань міста Києва за облігаціями участі у кредиті в розмірі 250 млн. дол. США з доходністю 8% на рік з погашенням у 2015 році та облігаціями участі у кредиті в розмірі 300 млн. дол. США з доходністю 9,375% на рік з погашенням у 2016 році
Надання юридичних консультацій Національній енергетичній компанії "Укренерго" у зв'язку з дебютним випуском облігацій, прив'язаних до сталого розвитку, на суму 825 млн. доларів США під 6,875% річних, гарантованих Україною. Випуск є першим "зеленим" та пов'язаним зі сталим розвитком інструментом від українського емітента.
Надання юридичних консультацій Державному агентству автомобільних доріг України (“Укравтодор”) щодо дебютного випуску гарантованих облігацій на суму 700 млн дол. США з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою, та (іі) Міністерству фінансів України у зв’язку з державною гарантією
Надання юридичних консультацій Interpipe Holdings Plc з питань українського права у зв’язку з випуском облігацій на суму 300 млн дол. США з дохідністю 8,375% та з погашенням у 2026 році. Лістинг цих єврооблігацій здійснюється на Люксембурзькій фондовій біржі
Надання юридичних консультацій Kernel Holding S.A. у зв’язку з випуском нею забезпечених гарантією облігацій на суму 300 млн дол. США з дохідністю 6,75% та з погашенням у 2027 році з одночасною пропозицією викупу облігацій з погашенням у 2022 році
Надання юридичних консультацій Metinvest B.V. з питань українського права у зв’язку з випуском облігацій на суму 333 млн дол. США з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65% річних; та пропозицій викупу облігацій з вищим пріоритетом на суму 118 млн дол. США з погашенням у 2021 році та дохідністю 7,50% річних, з яких 115 309 027,07 дол. США залишалися непогашеними, і облігацій з вищим пріоритетом на суму 944,5 млн дол. США з погашенням у 2023 році та дохідністю 7,75% річних, з яких 504 515 000,00 дол. США залишалися непогашеними, з одночасним отриманням згоди власників облігацій 2021 року на включення опціону емітента на купівлю
Надання юридичних консультацій JP Morgan Securities Plc, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital та ICBC Standard Bank як спільних лід-менеджерів у зв'язку з випуском облігацій участі у кредиті компанією Vodafone Україна на суму 500 млн дол. США з дохідністю 6,2% та з погашенням через п’ять років
Надання юридичних консультацій ДТЕК ВДЕ у зв’язку з першим випуском “зелених” єврооблігацій на суму 325 млн. євро зі ставкою дохідності 8,50% та зі строком погашення через 5 роківНадання юридичних консультацій з питань українського права Citigroup Global Markets Limited у зв’язку з випуском НАК “Нафтогаз України” облігацій участі у кредиті на суму 500 млн дол. США з дохідністю 7,625% та з погашенням у 2026 році
Надання юридичних консультацій Kernel Holding S.A. у зв’язку з випуском забезпечених гарантією облігацій на суму 300 млн дол. США з дохідністю 6,5% та з погашенням у 2024 році
Надання юридичних консультацій Metinvest B.V. з питань українського права щодо (i) випуску єврооблігацій у двох валютах, у тому числі траншу на суму 500 млн дол. США з погашенням через 10 років та дохідністю 7,75% річних і траншу на суму 300 млн євро з погашенням через 5 років та дохідністю 5,625% річних та (ii) пропозиції викупу єврооблігацій з номінальною сумою 944,5 млн дол. США та погашенням у 2023 році, метою якої був викуп за грошові кошти зазначених єврооблігацій на суму до 440 млн дол. США
Надання юридичних консультацій MHP у зв’язку з випуском облігацій на суму 350 млн дол. США з дохідністю 6,250% та з погашенням у 2029 році
Надання юридичних консультацій спільним лід-менеджерам – Citigroup Global Markets Limited та Deutsche Bank AG, London Branch – з питань українського права щодо випуску НАК “Нафтогаз України” єврооблігацій на суму 600 млн євро з дохідністю в 7,125% та 335 млн дол. США з дохідністю в 7,375%
Надання юридичних консультацій спільним лід-менеджерам з питань українського права у зв’язку з пропозицією єврооблігацій на суму 4,051 млрд. грн., здійсненою Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України. Трансакція була структурована як пропозиція облігацій участі у кредиті на суму 4,051 млрд. грн., з доходністю 16.5% та зі строком погашення у 2021 році
Надання юридичних консультацій MHP SE з питань українського права у зв’язку з випуском єврооблігацій на суму 550 млн. дол. США, з доходністю 6,95% та погашенням через 8 років, забезпечених поруками її українських дочірніх компаній
Надання юридичних консультацій компанії Kernel Holding S.A. у зв’язку з випуском нею гарантованих облігацій на суму 500 млн. дол. США, з доходністю 8,75% річних та з погашенням у 2022 році
Надання юридичних консультацій MHP S.A. з питань українського права у зв'язку з випуском єврооблігацій на суму 500 млн. дол. США, зі строком погашення через 7 років та доходністю 7,75% річних, забезпечених поруками українських дочірніх компаній МХП
Надання юридичних консультацій Комітету Кредиторів, які є держателями більшої частини єврооблігацій Mriya Agro Holding Plc, випущених на загальну суму в розмірі 470 мільйонів доларів США, у зв’язку з поточною реструктуризацією агрокомпанії
Надання юридичних консультацій клієнту щодо податкових та юридичних аспектів у зв’язку з реструктуризацією бізнесу в Криму після анексії півострова Російською Федерацією
Надання юридичних консультацій Asamer Holding AG, провідному австрійському виробнику будівельних матеріалів, у зв’язку з реструктуризацією зовнішнього боргу групи та корпоративною реструктуризацією частини групи
Надання юридичних консультацій з питань українського законодавства “Трубно-колісної компанії “Інтерпайп” у зв’язку із реструктуризацією кредитного портфелю у розмірі 887 мільйонів доларів США
