Практики

Ринки капіталу

12

млрд.дол.США
Загальна вартість транзакцій на ринках капіталу з 2016 року
Heading

Команда AVELLUM відома своїми провідними позиціями у трансакціях на ринках капіталу за участю українських емітентів. Серед наших постійних клієнтів – як найбільші емітенти, які здійснюють більшість випусків на ринках капіталу в Україні (наприклад, Міністерство фінансів України, а також провідні українські компанії у сфері промисловості), так і нові емітенти, яким потрібен надійний юридичний радник під час виходу на ринок.

Наші юристи брали участь в унікальних для українського ринку трансакціях у сфері ринків акціонерного та боргового капіталу, включаючи випуски єврооблігацій та первинні розміщення акцій українських емітентів. Ми можемо впевнено стверджувати, що протягом останніх років ми супроводжували більшість трансакцій на ринках боргового капіталу. Як наслідок, ми володіємо ґрунтовними знаннями комерційної суті трансакцій, а також правової бази, на підставі якої розробляється структура випусків українських емітентів. Ефективність, адаптивність та прагнення до досконалості, які визначають наш підхід у всіх практиках, дозволяють нам займати лідерські позиції на ринку та виступати головним юридичним радником з усіх питань ринків капіталу в Україні.

Наш досвід

Сьогодні наш досвід у сфері ринків боргового капіталу налічує широкий спектр продуктів, починаючи від традиційних випусків облігацій до структурованих боргових інструментів та публічних і приватних розміщень боргових цінних паперів.

В межах нашої практики ринків капіталу ми також регулярно консультуємо з питань реструктуризації та управління борговими зобов’язаннями.

Крім здійснення транскордонних угод, ми граємо провідну роль на внутрішніх ринках боргового та акціонерного капіталу в Україні. Наша команда надає юридичні консультації для значної кількості українських та іноземних клієнтів, забезпечує супровід трансакцій та бере участь у ініціативах з розробки правових норм для різноманітних секторів українського ринку.

Ключовий досвід

Випуск єврооблігацій з дохідністю 6,75% та з погашенням у 2027 році та пропозиція викупу єврооблігацій

300

млн.дол.США

Юридичний радник Kernel Holding S.A.

Дебютний випуск єврооблігацій гарантованих державою

700

млн.дол.США

Юридичний радник Укравтодору та Міністерства фінансів України

Реструктуризація боргу за двома взаємосумісними схемами реструктуризації для компаній DTEK Energy B.V. та DTEK Finance PLC

2

млрд.дол.США

Юридичний радник Групи ДТЕК

Випуск облігацій з дохідністю 8,375%, погашенням у 2026 році та лістингом на на Люксембурзькій фондовій біржі.

300

млн.дол.США

Юридичний радник Interpipe Holdings Plc

Дебютний випуск гарантованих облігацій з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою

19

млн.дол.США

Юридичний радник Укравтодору та Goldman Sachs

Випуск облігацій з погашенням через 8 років та дохідністю 6,875% річних

1.25

млрд.дол.США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Додатковий випуск облігацій в рамках непогашених облігацій на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році

2

млрд.дол.США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Пропозиція викупу єврооблігацій

316

млн.дол.США

Юридичний радник Укрексімбанку та Goldman Sachs International

Показати весь ключовий досвід

Пов'язані матеріали

Всі матеріали

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО РИНКИ КАПІТАЛУ

19 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів” № 738-IX (“Закон”).

Опубліковано 05.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ЗАПУСКУ АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ

AVELLUM надала комплексну юридичну підтримку керуючим партнерам Амерікан Юніверсіті Київ у зв’язку із його запуском.

Опубліковано 05.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM ПРЕДСТАВЛЯЛА ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ПЕРЕГОВОРАХ З ІНВЕСТОРАМИ ЩОДО ВІДСТРОЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ БОРГІВ НА СУМУ БІЛЬШЕ 25 МЛРД ДОЛ. США

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для (і) Міністерства фінансів України, (іі) Приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго”” (“Укренерго”), та (ііі) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”).

Опубліковано 05.07.2022

Warning: Undefined array key 0 in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single-services.php on line 174

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single-services.php on line 174

Всі матеріали

ФИНАНСУВАННЯ “ЗЕЛЕНОГО” ПЕРЕХОДУ: ПЕРСПЕКТИВИ “ЗЕЛЕНИХ” ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ (АНГЛ.)

Sustainable energy finance is one of the most promising sectors in Ukraine. Significant policy reforms are underway in Ukrainian energy markets, and much has already been done to create a market opportunity for sustainable energy finance in Ukraine and reach the national targets established by the Energy Strategy of Ukraine until 2035 – in particular: […]

Опубліковано 05.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM – ЄДИНА УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ФІРМА З НАЙВИЩИМ РЕЙТИНГОМ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ЗА ВЕРСІЄЮ CHAMBERS GLOBAL ТА EUROPE 2021

Рейтинг відзначив “бездоганну репутацію, спрямованість на результат, винятковий досвід, винахідливість та надзвичайно креативні рішення” нашої команди та рекомендує AVELLUM у 8 сферах права.

Опубліковано 05.07.2022
Chambers and Partners, a leading global legal directory, highly ranked AVELLUM in its 2021 Global and European guides. Chambers ranks AVELLUM for 10 consecutive years. According to Chambers Global and Europe 2021, AVELLUM remains the only Ukrainian law firm ranked in the highest Band 1 in all Corporate Finance practices researched by the Chambers: Banking and Finance, Corporate/M&A, and Restructuring and Insolvency. Chambers Global and Europe acknowledges AVELLUM’s “excellent reputation, goal-focused attitude, outstanding track record, ingenuity, and very creative solutions” and recommends AVELLUM in 8 practice areas: Band 1 – Banking and Finance, Corporate/M&A, Restructuring and Insolvency Band 3 – Employment, Tax, and Real Estate Band 4 – Competition/Antitrust and Energy and Natural Resources We are immensely proud of the individual recognition of our lawyers in 2021 rankings: Senior partner Glib Bondar: Band 1 in Banking and Finance and Restructuring and Insolvency Partner Vadim Medvedev: Band 3 in Tax Partner Yuriy Nechayev: Band 2 in Corporate/M&A Managing partner Mykola Stetsenko: Band 1 in Corporate/M&A Partner Maksym Maksymenko: Up and Coming expert in Real Estate Counsel Mykyta Nota: recommended in Competition/Antitrust When estimating the firm’s projects' complexity, Chambers and Partners closely looks into clients' and peers' feedback. We are deeply grateful to our clients for their consistently positive feedback over the years and for entrusting us with the most challenging and sophisticated deals in Ukraine. Chambers and Partners is an independent research company operating across 200 jurisdictions delivering detailed rankings and insight into the world's leading lawyers.

Ключові контакти

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

Команда

ОЛЕГ КРАЇНСЬКИЙ

Провідний юрист

okrainskyi@avellum.com

ТЕТЯНА МИХАЙЛЕНКО

Старший юрист

tmykhailenko@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Юрист

mveremchuk@avellum.com

ЯРОСЛАВ ПАВЛЮК

Юрист

ypavliuk@avellum.com

Практика

Захист бізнесу

Ми захищаємо власників і менеджмент українських та міжнародних компаній від кримінального переслідування в Україні та за кордоном.

Industry

Сфера споживчих товарів

Ми розуміємо всі ключові аспекти роботи компаній, що виробляють товари широкого вжитку, особливості і строки їхнього бізнес-планування, а також специфіку регуляторних питань галузі. Ми використовуємо ці знання, щоб допомогти нашим FMCG клієнтам масштабувати їх бізнес та забезпечити його злагоджену діяльність. Наш широкий досвід дозволяє нам консультувати клієнтів щодо різних аспектів FMCG бізнесу, включаючи: експорт та […]

Підписатися на новини
Назад
Результати: