Практики

Ринки капіталу

12

млрд.дол.США
Загальна вартість транзакцій на ринках капіталу з 2016 року
Heading

Команда AVELLUM відома своїми провідними позиціями у трансакціях на ринках капіталу за участю українських емітентів. Серед наших постійних клієнтів – як найбільші емітенти, які здійснюють більшість випусків на ринках капіталу в Україні (наприклад, Міністерство фінансів України, а також провідні українські компанії у сфері промисловості), так і нові емітенти, яким потрібен надійний юридичний радник під час виходу на ринок.

Наші юристи брали участь в унікальних для українського ринку трансакціях у сфері ринків акціонерного та боргового капіталу, включаючи випуски єврооблігацій та первинні розміщення акцій українських емітентів. Ми можемо впевнено стверджувати, що протягом останніх років ми супроводжували більшість трансакцій на ринках боргового капіталу. Як наслідок, ми володіємо ґрунтовними знаннями комерційної суті трансакцій, а також правової бази, на підставі якої розробляється структура випусків українських емітентів. Ефективність, адаптивність та прагнення до досконалості, які визначають наш підхід у всіх практиках, дозволяють нам займати лідерські позиції на ринку та виступати головним юридичним радником з усіх питань ринків капіталу в Україні.

Наш досвід

Сьогодні наш досвід у сфері ринків боргового капіталу налічує широкий спектр продуктів, починаючи від традиційних випусків облігацій до структурованих боргових інструментів та публічних і приватних розміщень боргових цінних паперів.

В межах нашої практики ринків капіталу ми також регулярно консультуємо з питань реструктуризації та управління борговими зобов’язаннями.

Крім здійснення транскордонних угод, ми граємо провідну роль на внутрішніх ринках боргового та акціонерного капіталу в Україні. Наша команда надає юридичні консультації для значної кількості українських та іноземних клієнтів, забезпечує супровід трансакцій та бере участь у ініціативах з розробки правових норм для різноманітних секторів українського ринку.

Ключовий досвід

Представництво інтересів України в переговорах з інвесторами щодо відстрочення зовнішніх боргів на суму більше 25 млрд дол. США

25

млрд.дол.США

Юридичний радник з питань українського права для (і) Міністерства фінансів України, (іі) Приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго”” (“Укренерго”), та (ііі) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”)

Випуск єврооблігацій з дохідністю 6,75% та з погашенням у 2027 році та пропозиція викупу єврооблігацій

300

млн.дол.США

Юридичний радник Kernel Holding S.A.

Дебютний випуск єврооблігацій гарантованих державою

700

млн.дол.США

Юридичний радник Укравтодору та Міністерства фінансів України

Реструктуризація боргу за двома взаємосумісними схемами реструктуризації для компаній DTEK Energy B.V. та DTEK Finance PLC

2

млрд.дол.США

Юридичний радник Групи ДТЕК

Випуск облігацій з дохідністю 8,375%, погашенням у 2026 році та лістингом на на Люксембурзькій фондовій біржі.

300

млн.дол.США

Юридичний радник Interpipe Holdings Plc

Дебютний випуск гарантованих облігацій з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою

19

млн.дол.США

Юридичний радник Укравтодору та Goldman Sachs

Випуск облігацій з погашенням через 8 років та дохідністю 6,875% річних

1.25

млрд.дол.США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Додатковий випуск облігацій в рамках непогашених облігацій на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році

2

млрд.дол.США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Пропозиція викупу єврооблігацій

316

млн.дол.США

Юридичний радник Укрексімбанку та Goldman Sachs International

Показати весь ключовий досвід

Пов'язані матеріали

Всі матеріали

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО РИНКИ КАПІТАЛУ

19 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів” № 738-IX (“Закон”).

Опубліковано 05.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM ЗАЙМАЄ ПРОВІДНІ ПОЗИЦІЇ РЕЙТИНГУ IFLR 1000 У 2022 РОЦІ

Нещодавно опублікований рейтинг IFLR1000 дев’ятий рік поспіль відзначає практики фінансового права та корпоративного права AVELLUM серед найкращих в Україні.

Опубліковано 05.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ЗАПУСКУ АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ

AVELLUM надала комплексну юридичну підтримку керуючим партнерам Амерікан Юніверсіті Київ у зв’язку із його запуском.

Опубліковано 05.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM ПРЕДСТАВЛЯЛА ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ПЕРЕГОВОРАХ З ІНВЕСТОРАМИ ЩОДО ВІДСТРОЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ БОРГІВ НА СУМУ БІЛЬШЕ 25 МЛРД ДОЛ. США

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для (і) Міністерства фінансів України, (іі) Приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго”” (“Укренерго”), та (ііі) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”).

Опубліковано 05.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM ВИСОКОРЕКОМЕНДОВАНА РЕЙТИНГОМ CHAMBERS GLOBAL 2022

Chambers Global відзначив наш “видатний досвід, блискучу команду, а також складні та вагомі проекти” та рекомендує AVELLUM у трьох практиках: банківське та фінансове право, корпоративне право/M&A та вирішення міжнародних спорів.

Опубліковано 05.07.2022
AVELLUM IS HIGHLY RECOMMENDED BY CHAMBERS GLOBAL 2022

Ключові контакти

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

Команда

Ринки капіталу

Practices

ТЕТЯНА МИХАЙЛЕНКО

Старша юристка

tmykhailenko@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

ЯРОСЛАВ ПАВЛЮК

Юрист

ypavliuk@avellum.com

Практика

Трудове право

Ми підтримуємо клієнтів на кожному етапі трансакції незалежно від того, чи це українська компанія, що шукає нові способи мотивації працівників, чи це міжнародна корпорація, що бажає відкрити свій бізнес або припинити діяльність в Україні.

Практика

Нерухомість та інфраструктура 

Ми надаємо клієнтам індивідуальні готові рішення для їхніх складних запитів щодо землі, нерухомості, будівництва та інфраструктури на основі нашого досвіду та поглибленого розуміння специфіки галузей української економіки.

Підписатися на новини
Назад
Результати: