Індустрія

Банківська сфера та фінансові установи

Heading

Будучи чутливим до постійних економічних спадів на глобальному на місцевому рівнях, банківський та фінансовий сектор України є мінливим та значно зарегульованим. Ґрунтовне знання сектору та значний досвід, набутий в наших основних практиках, дозволяють нам надавати клієнтам юридичні послуги виняткової якості та успішно закривати трансакції навіть в умовах високої турбулентності фінансового середовища.

Наші послуги

Юристи AVELLUM регулярно надають юридичні послуги широкому колу фінансових установ, зокрема, міжнародним та українським банкам, інвестиційним фірмам, компаніям з управління активами, страховим компаніям, брокерам, фондовим біржам та іншим фінансовим установам. Перевагою наших послуг є те, що ми надаємо консультації не лише стосовно діяльності наших клієнтів, але й щодо продуктів та інструментів, які вони пропонують своїм власним клієнтам.

Наш досвід

Ми знаємо як поєднати досвід юристів різних практик та створити ефективну команду, що надаватиме консультації банкам та фінансовим установам щодо M&A трансакцій, залучення фінансування, розміщень на ринках боргового та акціонерного капіталу, дотримання нормативних вимог, корпоративних та боргових реструктуризацій, питань оподаткування, стягнення заборгованості, що зазвичай супроводжується примусовим виконанням гарантій/порук, а також зверненням стягнення на активи, які розташовані в Україні та є предметом іпотек та застав.

Наші клієнти включають Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, ЄБРР, ING, Raiffeisen Bank International AG, Радобанк та UniCredit.

Ключовий досвід

Податкове консультування з питань міжнародного фінансування

Юридичний радник ПриватБанку

Консультування щодо податкових аспектів випуску єврооблігацій, повністю гарантованих США

1

млн.дол.США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Придбання 100% акцій Portmone Group компанією Kaspi Pay, дочірньою компанією Kaspi.kz

Юридичний радник АТ “Kaspi.kz”

Два кредитні договори, що становлять офіційну фінансову підтримку Франції Україні, для посилення морської безпеки та охорони України

116

млн.євро

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Надання кредиту на загальну суму до 50 млн євро Комунальному підприємству “Київський метрополітен” під гарантію Київської міської ради

50

млн.євро

Юридичний радник ЄБРР

Дебютний випуск єврооблігацій гарантованих державоюПридбання компанією Bakcell ПрАТ “ВФ Україна”

700

млн. дол. США

Юридичний радник Укравтодору та Міністерства фінансів України

Злиття ПАТ “МТБ Банк” та ПАТ “Комерційний Банк “Центр”

Юридичний радник МТБ Банку та Банку “Центр”

Придбання пакету акцій банку “Львів”

Юридичний радник компанії прямих інвестицій під управлінням responsAbility

Надання забезпеченого кредиту для Kuwait Energy

116

млн. дол. США

Юридичний радник кредиторів

Показати весь ключовий досвід

Пов'язані матеріали

Всі матеріали

УКРАЇНА ЗАПРОВАДЖУЄ НАДЗВИЧАЙНІ ЗАХОДИ З ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ НА ТЛІ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

24 лютого 2022 року, одразу після початку російської військової агресії проти України, на всій території України було введено воєнний стан. Цього ж дня набрала чинності постанова Правління Національного банку України (“НБУ”) № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану”.

Опубліковано 24.08.2022

Всі матеріали

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВА СУТТЄВО МОДЕРНІЗОВАНО

Верховна Рада Україна прийняла в цілому законопроєкт від 25 листопада 2019 року № 2493 “Про акціонерні товариства” (“Проєкт”).

Опубліковано 24.08.2022

Всі матеріали

УКРАЇНА СПРОЩУЄ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1 липня 2020 року було введено в дію Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (“Закон”) від 12 вересня 2019 року.

Опубліковано 24.08.2022

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ КРЕДИТІВ, ЯКІ БУЛИ НАДАНІ ІТАЛІЄЮ ТА КАНАДОЮ УКРАЇНІ

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з українського права.

Опубліковано 24.08.2022

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЄБРР ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ НА СУМУ В 50 МЛН ЄВРО ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ НОВИХ ВАГОНІВ МЕТРО

Надходження від кредиту ЄБРР будуть використані для фінансування закупівлі 50-ти нових вагонів метро, а також пов’язаних послуг та обладнання.

Опубліковано 24.08.2022
AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) in connection with up to a EUR50 mln loan to Communal Enterprise “Kyivskiy Metropolitan” guaranteed by the Kyiv City Council. Proceeds from the EBRD loan will be used to finance the procurement of 50 new metro cars (as well as related services and equipment). These metro cars will carry passengers on one of the Kyiv underground rail network lines. Such an upgrade of the Kyiv metro rolling stock is expected to encourage more people to use modern and efficient public transport instead of their private cars, reducing traffic congestion in Kyiv. The EBRD remains the largest international financial investor in Ukraine and to date has committed more than EUR14.5 bln in over 488 projects to the country. The loan to “Kyivskiy Metropolitan” is a part of the Vital Infrastructure Support Programme launched by the EBRD in response to the economic fallout caused by the ongoing coronavirus pandemic to back the essential infrastructure. AVELLUM team working on the project was led by senior partner Glib Bondar with support from associates Oleg Krainskyi, Anastasiia Zhebel, and Mariana Veremchuk.

Всі матеріали

AVELLUM ЗАВЕРШУЄ 2020 РІК ЩЕ ТРЬОМА УСПІШНИМИ ТРАНСАКЦІЯМИ З ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

AVELLUM консультувала щодо всіх найбільших випусків єврооблігацій та трансакцій з управління залученими коштами, здійснених приватними та державними суб’єктами у 2020 році за межі України.

Опубліковано 24.08.2022
AVELLUM advised on all largest private and sovereign Eurobond issuances and liability management transactions out of Ukraine in 2020. Despite the global turbulence during the year, we are proud to close 2020 with the following successful Eurobond offerings and liability management transactions: USD300 million Eurobond offering and tender offer by Kernel AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to Kernel Holding S.A. (“Kernel”) on USD300 million offering of 6.75% guaranteed notes due 2027 combined with a tender offer for the notes maturing in January 2022. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc and Natixis acted as joint lead managers of the Eurobond issue and joint dealer managers for the tender offer. Kernel is the world’s leading and the largest in Ukraine producer and exporter of sunflower oil, and a major supplier of agricultural products from the Black Sea region to world markets. Kernel exports its products to more than 80 countries. Since November 2007, the shares of the company are traded on the Warsaw Stock Exchange (WSE). USD600 million tap issue of outstanding 2033 Eurobonds by Ukraine AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to the Ministry of Finance of Ukraine on USD600 million tap issue of Ukraine’s outstanding USD2 billion 7.253% notes due 2033. The additional issuance was priced at a 6.20% yield, the lowest on a public USD Eurobond in the history of Ukraine. BNP Paribas and Goldman Sachs International acted as joint lead managers of this tap issue. Eurobond cash tender offer by Ukreximbank AVELLUM acted as the Ukrainian transaction counsel to Joint Stock Company “The State Export-Import Bank of Ukraine (“Ukreximbank”) as borrower and Goldman Sachs International as dealer manager on USD316 million cash tender offer. Ukreximbank for the first time among Ukrainian issuers of Eurobonds carried out the tender offer transaction without the simultaneous placement of a new issue. Ukreximbank is 100% state-owned bank acting as the sole financial agent of the Government of Ukraine with respect to loans from foreign financial institutions, which are borrowed or guaranteed by Ukraine. Notwithstanding the unprecedented challenges of 2020, AVELLUM remains a true market leader in legal support of capital markets transactions out of Ukraine. We are grateful to our clients for entrusting us with these challenging and exciting projects and hope that more to come. * * * * * The AVELLUM team working on these transactions* was led by senior partner Glib Bondar with support from senior associate Anastasiya Voronova and associates Oleg Krainskyi, Anna Mykhalova, Anastasiya Zhebel, Mariana Veremchuk, Mykola Falko, Viktoria Bilenko, and Vladyslav Kostin. Partner Vadim Medvedev, senior associate Anton Zaderyholova and associate Oles Bidnoshyia provided support on tax matters of the transactions. *transactions are listed in the alphabetical order

Ключові контакти

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

Команда

МИКОЛА СТЕЦЕНКО

Керуючий партнер

mstetsenko@avellum.com

ЮРІЙ НЕЧАЄВ

Партнер

ynechayev@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНДРІЙ РОМАНЧУК

Радник

aromanchuk@avellum.com

ОЛЕГ КРАЇНСЬКИЙ

Провідний юрист

okrainskyi@avellum.com

Індустрія

Сфера споживчих товарів

Ми надаємо консультації щодо різних аспектів ведення бізнесу з виробництва споживчих товарів — від екпортно-імпортних питань і фінансування до придбання активів та вирішення спорів.

Практика

Нерухомість та інфраструктура 

Ми надаємо клієнтам індивідуальні готові рішення для їхніх складних запитів щодо землі, нерухомості, будівництва та інфраструктури на основі нашого досвіду та поглибленого розуміння специфіки галузей української економіки.

Підписатися на новини
Назад
Результати: