Практики

Реструктуризація

Heading

Ми супроводжували велику кількість найбільш важливих реструктуризацій боргових зобов’язань в Україні.

Наш досвід з реструктуризацій боргових зобов’язань включає супровід:

  • трансакцій з проблемними активами
  • розстрочення заборгованості, перепрофілювання та інших видів реструктурування боргових зобов’язань – погоджених або спірних
  • представництво інтересів під час проваджень у справах про банкрутство
  • надання консультацій боржникам

Ми постійно надаємо консультації для різних видів українських боржників від корпоративних до суверенних та різних державних квазі-суверенних підприємств, а також для окремих і груп кредиторів. Завдяки тому, що ми постійно консультуємо як кредиторів, так і позичальників, ми здатні всебічно проаналізувати складний процес реструктуризації.

Наш глибокий досвід у практиках податкового права, корпоративного права та вирішення спорів дозволяє нам надавати вичерпні та цінні консультації з питань реструктуризації боргових зобов’язань.

Ключовий досвід

Випуск Єврооблігацій у двох валютах та пропозиція викупу Єврооблігацій

834

млн. дол. США

Юридичний радник Metinvest

Реструктуризація боргу за двома взаємосумісними схемами реструктуризації для компаній DTEK Energy B.V. та DTEK Finance PLC

2

млрд. дол. США

Юридичний радник Групи ДТЕК

Викуп на відкритому ринку непогашених державних деривативів

1.5

млрд. дол. США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Новий випуск Єврооблігацій Банку та обмін Єврооблігацій попереднього випуску

100

млн. дол. США

Юридичний радник Дилер-менеджера та Кредитора

Реструктуризація гарантованих державою кредитів, наданих ПАТ “Сбербанк Росії” Укравтодору та ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”

367

млн. дол. США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Пропозиція обміну Єврооблігацій в межах MTN програми

500

млн. дол. США

Юридичний радник Дилер-менеджерів

Пропозиція обміну Єврооблігацій через план врегулювання, затверджений англійським судом

1.7

млрд. дол. США

Юридичний радник Комітету Кредиторів

Реструктуризація тринадцяти серій облігацій зовнішньої державної позики та гарантованих державою єврооблігацій

15

млрд. дол. США

Юридичний радник Міністерства фінансів України

Реструктуризація гарантованих облігацій та синдикованих кредитів передекспортного фінансування

2.3

млрд. дол. США

Юридичний радник групи держателів облігацій Metinvest B.V.

Показати весь ключовий досвід

Пов'язані матеріали

Всі матеріали

AVELLUM ПРЕДСТАВЛЯЛА ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ПЕРЕГОВОРАХ З ІНВЕСТОРАМИ ЩОДО ВІДСТРОЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ БОРГІВ НА СУМУ БІЛЬШЕ 25 МЛРД ДОЛ. США

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для (і) Міністерства фінансів України, (іі) Приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго”” (“Укренерго”), та (ііі) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”).

Опубліковано 06.07.2022

Всі матеріали

AVELLUM – ЄДИНА УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ФІРМА З НАЙВИЩИМ РЕЙТИНГОМ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ЗА ВЕРСІЄЮ CHAMBERS GLOBAL ТА EUROPE 2021

Рейтинг відзначив “бездоганну репутацію, спрямованість на результат, винятковий досвід, винахідливість та надзвичайно креативні рішення” нашої команди та рекомендує AVELLUM у 8 сферах права.

Опубліковано 06.07.2022
Chambers and Partners, a leading global legal directory, highly ranked AVELLUM in its 2021 Global and European guides. Chambers ranks AVELLUM for 10 consecutive years. According to Chambers Global and Europe 2021, AVELLUM remains the only Ukrainian law firm ranked in the highest Band 1 in all Corporate Finance practices researched by the Chambers: Banking and Finance, Corporate/M&A, and Restructuring and Insolvency. Chambers Global and Europe acknowledges AVELLUM’s “excellent reputation, goal-focused attitude, outstanding track record, ingenuity, and very creative solutions” and recommends AVELLUM in 8 practice areas: Band 1 – Banking and Finance, Corporate/M&A, Restructuring and Insolvency Band 3 – Employment, Tax, and Real Estate Band 4 – Competition/Antitrust and Energy and Natural Resources We are immensely proud of the individual recognition of our lawyers in 2021 rankings: Senior partner Glib Bondar: Band 1 in Banking and Finance and Restructuring and Insolvency Partner Vadim Medvedev: Band 3 in Tax Partner Yuriy Nechayev: Band 2 in Corporate/M&A Managing partner Mykola Stetsenko: Band 1 in Corporate/M&A Partner Maksym Maksymenko: Up and Coming expert in Real Estate Counsel Mykyta Nota: recommended in Competition/Antitrust When estimating the firm’s projects' complexity, Chambers and Partners closely looks into clients' and peers' feedback. We are deeply grateful to our clients for their consistently positive feedback over the years and for entrusting us with the most challenging and sophisticated deals in Ukraine. Chambers and Partners is an independent research company operating across 200 jurisdictions delivering detailed rankings and insight into the world's leading lawyers.

Всі матеріали

AVELLUM ЗАВЕРШУЄ 2020 РІК ЩЕ ТРЬОМА УСПІШНИМИ ТРАНСАКЦІЯМИ З ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

AVELLUM консультувала щодо всіх найбільших випусків єврооблігацій та трансакцій з управління залученими коштами, здійснених приватними та державними суб’єктами у 2020 році за межі України.

Опубліковано 06.07.2022
AVELLUM advised on all largest private and sovereign Eurobond issuances and liability management transactions out of Ukraine in 2020. Despite the global turbulence during the year, we are proud to close 2020 with the following successful Eurobond offerings and liability management transactions: USD300 million Eurobond offering and tender offer by Kernel AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to Kernel Holding S.A. (“Kernel”) on USD300 million offering of 6.75% guaranteed notes due 2027 combined with a tender offer for the notes maturing in January 2022. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc and Natixis acted as joint lead managers of the Eurobond issue and joint dealer managers for the tender offer. Kernel is the world’s leading and the largest in Ukraine producer and exporter of sunflower oil, and a major supplier of agricultural products from the Black Sea region to world markets. Kernel exports its products to more than 80 countries. Since November 2007, the shares of the company are traded on the Warsaw Stock Exchange (WSE). USD600 million tap issue of outstanding 2033 Eurobonds by Ukraine AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to the Ministry of Finance of Ukraine on USD600 million tap issue of Ukraine’s outstanding USD2 billion 7.253% notes due 2033. The additional issuance was priced at a 6.20% yield, the lowest on a public USD Eurobond in the history of Ukraine. BNP Paribas and Goldman Sachs International acted as joint lead managers of this tap issue. Eurobond cash tender offer by Ukreximbank AVELLUM acted as the Ukrainian transaction counsel to Joint Stock Company “The State Export-Import Bank of Ukraine (“Ukreximbank”) as borrower and Goldman Sachs International as dealer manager on USD316 million cash tender offer. Ukreximbank for the first time among Ukrainian issuers of Eurobonds carried out the tender offer transaction without the simultaneous placement of a new issue. Ukreximbank is 100% state-owned bank acting as the sole financial agent of the Government of Ukraine with respect to loans from foreign financial institutions, which are borrowed or guaranteed by Ukraine. Notwithstanding the unprecedented challenges of 2020, AVELLUM remains a true market leader in legal support of capital markets transactions out of Ukraine. We are grateful to our clients for entrusting us with these challenging and exciting projects and hope that more to come. * * * * * The AVELLUM team working on these transactions* was led by senior partner Glib Bondar with support from senior associate Anastasiya Voronova and associates Oleg Krainskyi, Anna Mykhalova, Anastasiya Zhebel, Mariana Veremchuk, Mykola Falko, Viktoria Bilenko, and Vladyslav Kostin. Partner Vadim Medvedev, senior associate Anton Zaderyholova and associate Oles Bidnoshyia provided support on tax matters of the transactions. *transactions are listed in the alphabetical order

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА МЕТІНВЕСТ ЩОДО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 333 МЛН ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЙ ВИКУПУ

AVELLUM виступила юридичним радником Metinvest B.V. під час її перших та надзвичайно успішних транзакцій на міжнародних ринках капіталу після початку пандемії COVID-19.

Опубліковано 06.07.2022
AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to Metinvest B.V. on: issuance of USD333 million, 7-year 7.65% notes due in 2027; and cash tender offers on its USD118 million 7.50% senior notes due 2021 (the “2021 bonds”), of which USD115,309,027.07 were then outstanding, and USD944.5 million 7.75% senior notes due 2023, of which USD504,515,000.00 were then outstanding, with a concurrent consent solicitation in respect of the 2021 bonds to include the issuer’s call option. Deutsche Bank and Natixis served as joint global coordinators and, together with IMI Intesa Sanpaolo and Raiffeisen Bank International, acted as joint bookrunners of the new Eurobond offering and joint dealer managers for the tender offers and consent solicitation. AVELLUM’S senior partner Glib Bondar commented: “It was a great honour for us to support our long-standing client Metinvest on their first and very successful post-COVID international capital market transactions. Metinvest and joint bookrunners did a fantastic job mobilizing the right resources to squeeze into a short window of opportunity.” Metinvest Group is a vertically integrated group of steel and mining companies that manages every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. It comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe, and the US, as well as a sales network covering all key global markets. The AVELLUM team was led by senior partner Glib Bondar with significant support from senior associate Anastasiya Voronova and associates Oleg Krainskyi, Mariana Veremchuk, and Mykola Falko. Partner Vadim Medvedev, senior associate Anton Zaderyholova, and associate Oles Bidnoshyia provided tax support.

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ВИПУСКУ УКРАЇНОЮ ОБЛІГАЦІЙ З ВИЩИМ ПРІОРИТЕТОМ НА СУМУ 2 МЛРД ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОБМІНУ

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з питань українського права стосовно випуску Україною нових облігацій з вищим пріоритетом на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році.

Опубліковано 06.07.2022
AVELLUM acted as the Ukrainian legal counsel to the Ministry of Finance of Ukraine on the issuance by Ukraine of its new USD2 billion 7.253% senior notes due 2033 (“New Eurobonds”). The new issuance was combined with Ukraine’s first ever switch tender offer in relation to its outstanding USD-denominated 7.75% senior notes due 2021 and USD-denominated 7.75% senior notes due 2022. The New Eurobonds were admitted to trading on the regulated market of Euronext Dublin. Net proceeds received by the state budget amounted to approximately USD1.1 billion. The New Eurobonds have the 12-year maturity, which is the longest one since the landmark 15-year instrument issued by Ukraine back in 2017. Together with proactive management of the upcoming maturities through the switch tender offer process, this allowed to even out Ukraine’s public debt servicing schedule, as well as reduce the related expenses. The AVELLUM team was led by senior partner Glib Bondar with significant support from associates Oleg Krainskyi, Mariana Veremchuk and Mykola Falko. Partner Vadim Medvedev, senior associate Anton Zaderyholova and associate Oles Bidnoshyia provided tax support.

Ключові контакти

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

Команда

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

ТЕТЯНА МИХАЙЛЕНКО

Старша юристка

tmykhailenko@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

ЯРОСЛАВ ПАВЛЮК

Юрист

ypavliuk@avellum.com

Реструктуризація

Практика

Практика

Трудове право

Ми підтримуємо клієнтів на кожному етапі трансакції незалежно від того, чи це українська компанія, що шукає нові способи мотивації працівників, чи це міжнародна корпорація, що бажає відкрити свій бізнес або припинити діяльність в Україні.

Практика

Приватні клієнти

Ми надаємо послуги, пов’язані з особистими податковими питаннями, плануванням спадкоємства, зміною податкового резидентства, структуруванням активів, структуруванням благодійних організацій тощо.

Підписатися на новини
Назад
Результати: