AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ВИПУСКУ УКРАЇНОЮ ОБЛІГАЦІЙ З ВИЩИМ ПРІОРИТЕТОМ НА СУМУ 2 МЛРД ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОБМІНУ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ВИПУСКУ УКРАЇНОЮ ОБЛІГАЦІЙ З ВИЩИМ ПРІОРИТЕТОМ НА СУМУ 2 МЛРД ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОБМІНУ

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з питань українського права стосовно випуску Україною нових облігацій з вищим пріоритетом на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році (“Нові облігації”). Новий випуск був здійснений одночасно з першою для України пропозицією обміну (через структуру switch tender offer) непогашених облігацій з вищим пріоритетом, деномінованих у дол. США, з дохідністю 7,75% та з погашенням у 2021 році, а також облігацій з вищим пріоритетом, деномінованих у дол. США, з дохідністю 7,75% та з погашенням у 2022 році. Нові облігації були допущені до торгів на регульованому ринку Euronext Dublin.

Чисті надходження до державного бюджету склали приблизно 1,1 млрд дол. США. Строк погашення Нових облігацій становить 12 років, що є найбільш тривалим строком з моменту знакового випуску Україною 15-річних облігацій у 2017 році. Разом з проактивним підходом до управління майбутніми виплатами за державним боргом через пропозицію обміну, це дозволило забезпечити рівномірність графіка обслуговування державного боргу України, а також зменшити відповідні витрати.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки юристів Олега КраїнськогоМар’яни Веремчук та Миколи Фалька. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Юристка

mveremchuk@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Радник

azaderyholova@avellum.com

ОЛЕСЬ БІДНОШИЯ

Юрист

obidnoshyia@avellum.com

Опубліковано 06.08.2020

AVELLUM та Hillmont Partners здобули перемогу у Верховному Суді, успішно захистивши інтереси американських інвесторів Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners

Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners (Innovatus) – інвестиційний фонд та компанія з управління активами зі штаб-квартирами в США – спеціалізуються на кредитуванні ринків, що розвиваються. АСР та Innovatus впродовж останніх років інвестували в Україну значні кошти в розмірі сотень мільйонів доларів США. AVELLUM та Hillmont Partners здобули перемогу у Верховному Суді, який […]

Опубліковано 21.11.2023 від КОСТЯНТИН ЛІКАРЧУК

Команда AVELLUM долучилась до підговки amici curiae brief за запитом Верховного Суду

Члени арбітражної практики AVELLUM у складі робочої групи Української Арбітражної Асоціації взяли участь у написанні та подачі до Великої Палати Верховного Суду (“ВП ВС”) висновку незалежних експертів (“Висновок amici curiae”) щодо питання поширення чинності арбітражного застереження, викладеного у контракті, на спір за участю особи, яка не підписувала цей контракт, однак набула прав та обов’язків його […]

Опубліковано 10.11.2023 від ОЛЕКСІЙ МАСЛОВ
Підписатися на новини
Назад
Результати: