AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ВИПУСКУ УКРАЇНОЮ ОБЛІГАЦІЙ З ВИЩИМ ПРІОРИТЕТОМ НА СУМУ 2 МЛРД ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОБМІНУ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ВИПУСКУ УКРАЇНОЮ ОБЛІГАЦІЙ З ВИЩИМ ПРІОРИТЕТОМ НА СУМУ 2 МЛРД ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОБМІНУ

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з питань українського права стосовно випуску Україною нових облігацій з вищим пріоритетом на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році (“Нові облігації”). Новий випуск був здійснений одночасно з першою для України пропозицією обміну (через структуру switch tender offer) непогашених облігацій з вищим пріоритетом, деномінованих у дол. США, з дохідністю 7,75% та з погашенням у 2021 році, а також облігацій з вищим пріоритетом, деномінованих у дол. США, з дохідністю 7,75% та з погашенням у 2022 році. Нові облігації були допущені до торгів на регульованому ринку Euronext Dublin.

Чисті надходження до державного бюджету склали приблизно 1,1 млрд дол. США. Строк погашення Нових облігацій становить 12 років, що є найбільш тривалим строком з моменту знакового випуску Україною 15-річних облігацій у 2017 році. Разом з проактивним підходом до управління майбутніми виплатами за державним боргом через пропозицію обміну, це дозволило забезпечити рівномірність графіка обслуговування державного боргу України, а також зменшити відповідні витрати.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки юристів Олега КраїнськогоМар’яни Веремчук та Миколи Фалька. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Партнер

azaderyholova@avellum.com

ОЛЕСЬ БІДНОШИЯ

Юрист

obidnoshyia@avellum.com

Опубліковано 06.08.2020

AVELLUM підтверджує високі позиції у рейтингу Legal 500 – 2024

Рейтинг The Legal 500 – 2024 рекомендує AVELLUM у 12 практиках та відзначає всіх 10 партнерів нашої фірми. 8 практик AVELLUM посіли місце у Tier 1 – найвищій групі рейтингу. Tier 1: Банківське і фінансове право та ринки капіталу; комерційне, корпоративне право та M&A; антимонопольне право; вирішення спорів; трудове право; приватні клієнти; нерухомість та інфраструктура; […]

Опубліковано 10.04.2024

AVELLUM консультувала ЄБРР щодо фінансування нового кампусу Київського медичного університету в Польщі

AVELLUM виступила юридичним радником Європейського банку реконструкції та розвитку (“ЄБРР”) з питань українського права у зв’язку із наданням Приватному вищому навчальному закладу “Київський медичний університет” (“КМУ”) забезпеченого кредиту на суму до 2,5 млн євро. Кошти від кредиту будуть спрямовані на завершення створення нового кампусу для студентів КМУ в Польщі. Проєкт передбачає реконструкцію двох нещодавно придбаних […]

Опубліковано 05.04.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: