AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА МЕТІНВЕСТ ЩОДО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 333 МЛН ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЙ ВИКУПУ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА МЕТІНВЕСТ ЩОДО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 333 МЛН ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЙ ВИКУПУ

AVELLUM виступила юридичним радником Metinvest B.V. з питань українського права у зв’язку з:

  • випуском облігацій на суму 333 млн дол. США з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65% річних; та
  • пропозицій викупу облігацій з вищим пріоритетом на суму 118 млн дол. США з погашенням у 2021 році та дохідністю 7,50% річних (“Oблігації 2021 року”), з яких 115 309 027,07 дол. США залишалися непогашеними, і облігацій з вищим пріоритетом на суму 944,5 млн дол. США з погашенням у 2023 році та дохідністю 7,75% річних, з яких 504 515 000,00 дол. США залишалися непогашеними, з одночасним отриманням згоди власників облігацій 2021 року на включення опціону емітента на купівлю.

Deutsche Bank та Natixis виступили спільними глобальними координаторами та разом з IMI Intesa Sanpaolo і Raiffeisen Bank International стали спільними букраннерами випуску нових єврооблігацій, а також спільними дилерами-менеджерами пропозиції викупу і отримання згоди.

Старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Для нас було честю підтримати нашого давнього клієнта, компанію Метінвест, під час її перших та надзвичайно успішних транзакцій на міжнародних ринках капіталу після початку пандемії COVID-19. Метінвест і спільні букраннери доклали неймовірних зусиль, мобілізувавши необхідні ресурси, щоб скористатися цією унікальною можливістю”.

Група Метінвест – це вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості: від видобутку та обробки залізорудної сировини та вугілля до виробництва та продажу напівфабрикатів і готової металопродукції. До структури групи входять видобувні та металургійні підприємства, що знаходяться в Україні, ЄС та США, а також мережа продажів, яка охоплює всі ключові світові ринки.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки старшого юриста Анастасії Воронової і юристів Олега Країнського, Мар’яни Веремчук і Миколи Фалька. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права.

Пов'язані індустрії

Опубліковано 04.11.2020

Рік незламності AVELLUM

Рік після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала неспровоковану та невиправдану військову агресію проти України, був надзвичайно важливим і найбільш критичним для нашої країни. Попри те що російське вторгнення значно ускладнило роботу нашої фірми, ми працюємо на повну потужність і з нетерпінням чекаємо на відновлення нашого бізнесу та української економіки. Незважаючи на виклики, команда […]

Опубліковано 24.03.2023

AVELLUM захистила інтереси клієнта в Вищому антикорупційному суді

AVELLUM захистила інтереси народного депутата України IX скликання, генерал-лейтенанта Збройних Сил України, у кримінальному провадженні, яке розглядав Вищий антикорупційний суд. Кримінальне провадження розслідувалось Національним антикорупційним бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом двох років. Наш клієнт був обвинувачений за статтею 366-2 Кримінального кодексу України. На думку обвинувачення, наш клієнт порушив вимоги антикорупційного законодавства […]

Опубліковано 15.03.2023
Підписатися на новини
Назад
Результати: