AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА МЕТІНВЕСТ ЩОДО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 333 МЛН ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЙ ВИКУПУ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА МЕТІНВЕСТ ЩОДО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 333 МЛН ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЙ ВИКУПУ

AVELLUM виступила юридичним радником Metinvest B.V. з питань українського права у зв’язку з:

  • випуском облігацій на суму 333 млн дол. США з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65% річних; та
  • пропозицій викупу облігацій з вищим пріоритетом на суму 118 млн дол. США з погашенням у 2021 році та дохідністю 7,50% річних (“Oблігації 2021 року”), з яких 115 309 027,07 дол. США залишалися непогашеними, і облігацій з вищим пріоритетом на суму 944,5 млн дол. США з погашенням у 2023 році та дохідністю 7,75% річних, з яких 504 515 000,00 дол. США залишалися непогашеними, з одночасним отриманням згоди власників облігацій 2021 року на включення опціону емітента на купівлю.

Deutsche Bank та Natixis виступили спільними глобальними координаторами та разом з IMI Intesa Sanpaolo і Raiffeisen Bank International стали спільними букраннерами випуску нових єврооблігацій, а також спільними дилерами-менеджерами пропозиції викупу і отримання згоди.

Старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Для нас було честю підтримати нашого давнього клієнта, компанію Метінвест, під час її перших та надзвичайно успішних транзакцій на міжнародних ринках капіталу після початку пандемії COVID-19. Метінвест і спільні букраннери доклали неймовірних зусиль, мобілізувавши необхідні ресурси, щоб скористатися цією унікальною можливістю”.

Група Метінвест – це вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості: від видобутку та обробки залізорудної сировини та вугілля до виробництва та продажу напівфабрикатів і готової металопродукції. До структури групи входять видобувні та металургійні підприємства, що знаходяться в Україні, ЄС та США, а також мережа продажів, яка охоплює всі ключові світові ринки.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки старшого юриста Анастасії Воронової і юристів Олега Країнського, Мар’яни Веремчук і Миколи Фалька. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Партнер

azaderyholova@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

ОЛЕСЬ БІДНОШИЯ

Юрист

obidnoshyia@avellum.com

Пов'язані індустрії

Опубліковано 04.11.2020

AVELLUM консультувала Міністерство фінансів України щодо залучення експортного кредиту від Уряду Франції

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з питань українського права у зв’язку з наданням експортного кредиту на суму 37,6 млн євро відповідно до Рамкової угоди між Урядами України та Франції. Кошти будуть спрямовані на закупівлю рейок у французького виробника Saarstahl-Rail для Укрзалізниці.Цей кредит є вагомим внеском Франції у відновлення критично важливої інфраструктури України. Гліб […]

Опубліковано 01.03.2024

Антимонопольний комітет України вніс зміни до положення про концентрацію

Антимонопольний комітет України (“АМКУ”) вніс зміни до Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання (“Положення про концентрацію”). Цей крок є частиною значної реформи українського антимонопольного законодавства. Нижче ми наводимо короткий огляд основних змін в українському антимонопольному законодавстві, зумовлених антимонопольною реформою та змінами до Положення про концентрацію. 1. Вартісні показники Вартісні показники, […]

Опубліковано 28.02.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: