AVELLUM консультує МХП у звʼязку з поверненням на світові ринки єврооблігацій

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права групи компаній МХП (“МХП”) у звʼязку з випуском гарантованих облігацій, емітованих MHP Lux S.A., на суму 450 млн дол. США з дохідністю 10,500% та строком погашення у 2029 році. AVELLUM також супроводжувала додаткове розміщення зазначених облігацій на суму 100 млн дол. США.

Ця трансакція стала прикладом успішного повернення українського бізнесу на міжнародні ринки єврооблігацій після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Окрім підтвердження значної довіри інвесторів до майбутнього розвитку та зростання МХП, трансакція потенційно відкриває доступ до світових ринків капіталу й для інших українських компаній, незважаючи на триваючі виклики воєнного часу.

Кошти, залучені в результаті первинного розміщення облігацій на суму 450 млн дол. США разом із додатковим випуском на суму 100 млн дол. США, будуть спрямовані на рефінансування існуючого міжнародного боргу МХП шляхом проведення комплексної пропозиції викупу непогашених облігацій на суму 550 млн дол. США зі строком погашення у 2026 році. Таке рефінансування суттєво зміцнить борговий профіль МХП та надасть додаткові можливості для реалізації довгострокової бізнес-стратегії в безпрецедентних умовах.

Гліб Бондар, старший партнер AVELLUM, відзначає: “Ця угода виходить далеко за межі звичайного рефінансування. Вона демонструє, що навіть в умовах воєнного часу український бізнес із правильною бізнес-моделлю, стійкими операційними та фінансовими показниками, а також належним корпоративним управлінням може успішно отримати доступ до міжнародних ринків капіталу. Повернення МХП на ринки боргового капіталу стало важливим сигналом впевненості для інвесторів та слугує прикладом для інших українських компаній, які розглядають можливість повторного виходу на світові ринки капіталу”.

Родіон Тесля, керівник напряму M&A та корпоративних фінансів (юридичний департамент) у МХП, так прокоментував співпрацю з AVELLUM: “AVELLUM вкотре підтвердила статус надійного партнера для МХП. Ключовим фактором успіху цієї трансакції стала швидкість – її оперативна, фактично негайна реалізація. Команда AVELLUM забезпечувала саме такий темп роботи: діяла на випередження, завчасно ідентифікувала можливі ризики та усувала їх ще до того, як вони могли вплинути на трансакцію”.

МХП є провідною українською харчовою та аграрною групою, визнаною одним з найбільших виробників курятини в Європі. Згідно з міжнародним рейтингом WattPoultry, МХП також входить у топ-10 найбільших виробників курятини у світі.

Основну команду AVELLUM, що працювала над трансакцією, очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки керуючої юристки Марʼяни Пилипенко, позаштатного радника Юрія Краснолюдського, старшого юриста Андрія Крошка, юристів Нікіти Тіпікіна-Головка та Еліни Криган. Партнер Вадим Медведєв разом зі старшою юристкою Анною Сокур та юристкою Яною Горденко супроводжували трансакцію з податкових питань.