AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО СУВЕРЕННИХ ФІНАНСУВАНЬ УКРАЇНИ НА СУМУ ПОНАД 1,5 МЛРД ДОЛ. США

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з питань українського права стосовно:

• викупу на відкритому ринку непогашених державних деривативів (ВВП-варантів), кошти для якого були залучені шляхом додаткового випуску суверенних єврооблігацій; та
• нової програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Метою викупу було зменшення обсягу потенційних виплат України за ВВП-варантами, які були випущені в рамках реструктуризації суверенного боргу у 2015 році. Для проведення розрахунків за викупом Україна здійснила додатковий випуск єврооблігацій з дохідністю 7,75% та з погашенням у 2020 році, що були початково випущені на суму 1,36 млрд дол. США. Сума додаткового випуску склала 328,79 млн дол. США. Єврооблігації, випущені в ході початкового та додаткового випусків, були повністю погашені 1 вересня.

Макрофінансова допомога ЄС, переговори щодо якої Україна вела паралельно, спрямована на подолання негативних економічних наслідків пандемії коронавірусу. Для цих цілей програма передбачає фінансування на загальну суму 1,2 млрд євро. Кошти за програмою будуть надані двома траншами на суму 600 млн євро кожен, перший з яких Україна отримає після того, як наберуть чинності відповідний кредитний договір та меморандум про взаєморозуміння. Ратифікаційний закон, необхідний для набрання цими документами чинності, був прийнятий Верховною Радою України 25 серпня.

“Проактивна стратегія управління державним боргом Міністерства фінансів України є важливою для забезпечення макрофінансової стабільності держави в поточних умовах глобальної невизначеності,” – зазначив старший партнер Гліб Бондар. – “Ми дуже задоволені, що наш багаторічний досвід у сферах випуску єврооблігацій і кредитного фінансування допоміг Міністерству успішно здійснити обидві транзакції практично одночасно”.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки юристів Олега Країнського, Мар’яни Веремчук та Миколи Фалька.