AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для MHP SE у зв’язку із залученням фінансування від ЄБРР, IFC та DFC

Всі матеріали

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для MHP SE у зв’язку із залученням фінансування від ЄБРР, IFC та DFC

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для компанії MHP SE та її українських дочірніх підприємств (“МХП”) у зв’язку із залученням фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (“ЄБРР”), Міжнародної фінансової корпорації (“IFC”) та Корпорації з фінансування міжнародного розвитку США (“DFC”).

Відповідний спільний пакет кредитного фінансування від ЄБРР, IFC та DFC передбачає фінансування на загальну суму 480 млн дол. США, що надається для підтримки діяльності МХП. Так за умовами фінансування, DFC надає кредит у розмірі до 250 млн дол. США для підтримки виробництва продукції птахівництва та зернових, а також для рефінансування боргових зобов’язань МХП. IFC надає МХП фінансування на суму до 130 млн дол. США для модернізації та розширення потужностей заводу із виробництва електроенергії з сільськогосподарських відходів, а також для рефінансування єврооблігацій МХП із строком погашення у травні 2024 року. Фінансування IFC забезпечується наданою Великою Британією гарантією  покриття перших збитків та коштами змішаного синдикованого фінансування, залученими з інших джерел. У свою чергу, ЄБРР надає МХП кредит у розмірі до 100 млн дол. США для забезпечення фінансової стійкості компанії шляхом рефінансування її єврооблігацій. Кредит буде забезпечений гарантією уряду Іспанії та кредитною підтримкою з боку Спеціального фонду антикризового реагування ЄБРР.

Основною метою цієї унікальної угоди є сприяння рефінансуванню єврооблігацій МХП, що особливо важливо з огляду на обмежений доступ вітчизняних компаній до ринків капіталу через війну в Україні. Це фінансування є ключовим для підтримки стабільності фінансового стану МХП і дозволить компанії подолати економічні виклики та підтримати свою діяльність і ланцюги поставок, а також зберегти робочі місця в умовах геополітичної невизначеності. У свою чергу, це сприяє загальній стійкості агропромислового сектору України.

AVELLUM відіграла ключову роль, надаючи МХП юридичну підтримку з питань українського права протягом усієї трансакції. Команда консультувала з питань структурування проєкту, кредитної документації та регуляторних аспектів, з огляду на складнощі, пов’язані з мораторієм на транскордонні платежі в Україні.

МХП – провідна міжнародна харчова та агротехнологічна група з головним офісом в Україні. МХП є найбільшим виробником та експортером курятини в Україні та провідним виробником м’яса птиці в Європі. Компанія також спеціалізується на вирощуванні зернових та інших видах сільськогосподарської діяльності.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки радника Юрія Краснолюдського і юристів Мар’яни Веремчук, Ярослава Павлюка, Андрія Крошка та Маргарити Брянської. Партнер Вадим Медведєв, радник Антон Задериголова і юристка Таїсія Дуда надавали податкові консультації за цією угодою.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

ЯРОСЛАВ ПАВЛЮК

Юрист

ypavliuk@avellum.com

Пов'язані практики

Опубліковано 11.12.2023

Уряд затвердив положення про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями

26 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України (“Уряд”) затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (“Порядок”). Контекст Державна підтримка інвестиційних проектів із значними інвестиціями (“Інвестиційний Проект”) була законодавчо запроваджена Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” (“Закон”) ще у […]

Опубліковано 29.05.2024

Зміни до трудового законодавства: імплементація Директиви ЄС та її вплив на процедуру M&A

15 травня 2024 року набули чинності зміни до Кодексу законів про працю України, що стосуються регулювання прав та обов’язків сторін трудових відносин у разі зміни контролю над бізнесом. Вказані зміни було прийнято з метою приведення законодавства України у відповідність з Директивою ЄС 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року. Визначення поняття “передачa суб’єкта господарювання” Для цілей […]

Опубліковано 28.05.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: