Успішне представництво інтересів п’ятого Президента України Петра Порошенка в судовій справі, що розглядалась Високим Судом Англії та Уельсу. Результатом цієї справи стало успішне оскарження юрисдикції англійських судів щодо позову до нашого клієнта на суму близько 140 млн дол. США та залишення цього позову без розгляду як безпідставного.
Представництво в суді інтересів великого міжнародного хімічного концерну у найбільшому в Україні спорі з питань митної вартості (щодо ціноутворення у сфері засобів захисту рослин)
Представництво у суді інтересів одного з найбільших світових виробників фармацевтичної продукції щодо питань митної класифікації товарів
Надання юридичних консультацій з питань податкового права (і) Державному агентству автомобільних доріг України (“Укравтодор”) щодо дебютного випуску гарантованих облігацій на суму 700 млн дол. США з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою, та (іі) Міністерству фінансів України у зв’язку з державною гарантією
Надання юридичних консультацій Kernel Holding S.A. у зв’язку з випуском нею забезпечених гарантією облігацій на суму 300 млн дол. США з дохідністю 6,75% та з погашенням у 2027 році з одночасною пропозицією викупу облігацій з погашенням у 2022 році
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України у зв'язку з додатковим випуском Україною облігацій на суму 600 млн дол. США в рамках непогашених облігацій на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році
Надання юридичних консультацій Акціонерному товариству “Державний експортно-імпортний банк України” (“Укрексімбанк”) як позичальнику та Goldman Sachs International як дилеру-менеджеру стосовно пропозиції викупу єврооблігацій на суму 316 млн дол. США.
Надання юридичних консультацій Metinvest B.V. з питань українського права у зв’язку з випуском облігацій на суму 333 млн дол. США з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65% річних; та пропозицій викупу облігацій з вищим пріоритетом на суму 118 млн дол. США з погашенням у 2021 році та дохідністю 7,50% річних, з яких 115 309 027,07 дол. США залишалися непогашеними, і облігацій з вищим пріоритетом на суму 944,5 млн дол. США з погашенням у 2023 році та дохідністю 7,75% річних, з яких 504 515 000,00 дол. США залишалися непогашеними, з одночасним отриманням згоди власників облігацій 2021 року на включення опціону емітента на купівлю
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права стосовно випуску Україною нових облігацій з вищим пріоритетом на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році
Надання юридичних консультацій JP Morgan Securities Plc, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital та ICBC Standard Bank як спільних лід-менеджерів у зв'язку з випуском облігацій участі у кредиті компанією Vodafone Україна на суму 500 млн дол. США з дохідністю 6,2% та з погашенням через п’ять років
Надання юридичних консультацій J.P. Morgan Securities Plc та Raiffeisen Bank International AG як організаторам проміжного фінансування на суму 464 млн. дол. США, наданого для придбання компанією Bakcell ПрАТ “ВФ Україна”
Надання юридичних консультацій J.P. Morgan Securities та Morgan Stanley щодо розміщення Укрексімбанком субординованих єврооблігацій на суму 100 млн євро
Надання юридичних консультацій з питань українського права Citigroup Global Markets Limited у зв’язку з випуском НАК “Нафтогаз України” облігацій участі у кредиті на суму 500 млн дол. США з дохідністю 7,625% та з погашенням у 2026 році
Надання юридичних консультацій Kernel Holding S.A. у зв’язку з випуском забезпечених гарантією облігацій на суму 300 млн дол. США з дохідністю 6,5% та з погашенням у 2024 році
Надання юридичних консультацій Metinvest B.V. з питань українського права щодо (i) випуску єврооблігацій у двох валютах, у тому числі траншу на суму 500 млн дол. США з погашенням через 10 років та дохідністю 7,75% річних і траншу на суму 300 млн євро з погашенням через 5 років та дохідністю 5,625% річних та (ii) пропозиції викупу єврооблігацій з номінальною сумою 944,5 млн дол. США та погашенням у 2023 році, метою якої був викуп за грошові кошти зазначених єврооблігацій на суму до 440 млн дол. США
Надання юридичних консультацій MHP у зв’язку з випуском облігацій на суму 350 млн дол. США з дохідністю 6,250% та з погашенням у 2029 році
Надання юридичних консультацій приватному клієнтові, з питань реструктуризації прав власності на понад 20 об'єктів нерухомості в Україні та подальшої передачі цієї нерухомості благодійному фонду
Надання юридичних консультацій клієнтові щодо податкових наслідків для групи, у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо впровадження заходів Anti-BEPS в Україні
Надання юридичних консультацій клієнтам щодо оптимальної корпоративної та бізнес-структури, у зв'язку із запровадженням в Україні правил контрольованих іноземних компаній
Надання юридичних консультацій спільним лід-менеджерам – Citigroup Global Markets Limited та Deutsche Bank AG, London Branch – з питань українського права щодо випуску НАК “Нафтогаз України” єврооблігацій на суму 600 млн євро з дохідністю в 7,125% та 335 млн дол. США з дохідністю в 7,375%
Надання юридичних консультацій компанії “Добробут”, провідному приватному постачальнику медичних послуг в Україні, та її акціонерам у зв’язку із придбанням міноритарного пакету акцій “Добробут” фондом Horizon Capital
Надання юридичних консультацій Європейському банку реконструкції та розвитку та Чорноморського банку торгівлі та розвитку з питань податкового права у зв’язку із забезпеченими кредитами з вищим пріоритетом на загальну суму до 36,3 млн. євро, наданими ТОВ “Ренджи Біоенерго”
Супровід продажу акцій міноритарних акціонерів та успішної реорганізації ПрАТ “Якобз Дау Егбертс Україна” у товариство з обмеженою відповідальністю
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань випуску єврооблігацій на суму 2 млрд. дол. США, що включав два транші зі строком погашення через 5,5 та 10 років
Надання юридичних консультацій компанії прямих інвестицій під управлінням responsAbility Investments AG щодо придбання пакету акцій банку “Львів”
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з питань українського права у зв'язку з випуском єврооблігацій на суму 3 млрд. дол. США, з доходністю 7,375% та строком погашення через 15 років, що здійснювався разом із пропозицією викупу держателям єврооблігацій з погашенням у 2019 та 2020 роках. Ця трансакція є першим самостійним випуском Україною єврооблігацій з часів реструктуризації її суверенного боргу у 2015 році
Надання юридичних консультацій MHP S.A. з питань українського права у зв'язку з випуском єврооблігацій на суму 500 млн. дол. США, зі строком погашення через 7 років та доходністю 7,75% річних, забезпечених поруками українських дочірніх компаній МХП
Надання юридичних консультацій компанії Kernel Holding S.A. у зв’язку з випуском нею гарантованих облігацій на суму 500 млн. дол. США, з доходністю 8,75% річних та з погашенням у 2022 році
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України у зв’язку з випуском облігацій на суму 1 млрд. дол. США, з доходністю 1,471%, з погашенням у 2021 році, повністю гарантованих Сполученими Штатами Америки в особі Агентства США з міжнародного розвитку
Надання юридичних консультацій компанії Allergan Inc. у зв’язку з відчуженням її глобального дженерікового бизнесу компанії Teva Pharmaceutical Industries Ltd за допомогою проведення складного транскордонного виділу
Надання юридичних консультацій UniCredit Group з питань українського права у зв’язку з підписанням документації щодо відчуження акцій ПАТ “Укрсоцбанк” на користь Альфа-Груп
Надання юридичних консультацій фармацевтичній компанії Novartis у зв’язку із трансакцією між GSK і Novartis
Надання юридичних консультацій клієнту з питань оптимізації оподаткування додаткового фінансування, наданого держателем облігацій клієнта, деномінованих в українській гривні, з урахуванням зміни валюти на долар США
Надання юридичних консультацій провідним світовим інвестиційним фондам, держателям облігацій на суму 400 млн. дол. США, випущених Mriya Agro Holding plc, стосовно різних питань у сфері оподаткування
Надання юридичних консультацій виробнику аварійно-рятувального обладнання щодо усіх аспектів процесу оптимізації оподаткування групи. Консультували клієнта з питань структурування об’єктів інтелектуальної власності та інших питань податкового планування
Надання юридичних консультацій провідному міжнародному інвестиційному банку з питань українського законодавства в рамках глобальної програми оцінки та управління ризиками банку. Податкова складова консультацій включала повний опис усіх вимог щодо дотримання податкового законодавства, що регулює бізнес групи у відповідній юрисдикції
Надання юридичних консультацій одній з найбільших промислових груп в Україні щодо податкових та правових аспектів реструктуризації бізнесу в Криму після окупації Криму Російською Федерацією
Надання юридичних консультацій одному з найбільших виробників фармацевтичних препаратів в Україні у зв’язку зі створенням найбільш оптимальної корпоративної структури з податкової та інвестиційної точки зору та проведенням реструктуризації
Надання юридичних консультацій одному з провідних виробників кондитерських виробів в Україні у зв’язку з повною корпоративною реструктуризацією, націленою на вдосконалення структури і фінансових потоків групи. Реструктуризація також включає корпоративну реорганізацію групи з метою підвищення рівня захисту активів та оптимізації процесу розподілу дивідендів
Надання юридичних консультацій Міністерству фінансів України з українського права та оподаткування у зв’язку з кредитом на суму 200 млн. канадських доларів строком на 5 років, наданим Україні Корпорацією розвитку експорту Канади (EDC)
Надання юридичних консультацій компанії ДТЕК у зв’язку з пропозицією обміну непогашених облігацій на суму 200 млн. дол. США від суми випущених облігацій на суму 500 млн. дол. США з погашенням у 2015 році
Надання юридичних консультацій одному з найбільших розробників онлайн відео ігор з питань податкового законодавства у зв’язку з дотриманням групою українського податкового законодавства у зв’язку зі сплатою податку на доходи фізичних осіб
Надання юридичних консультацій групі Ferrexpo з питань українського законодавства у зв’язку з пропозицією обміну випущених гарантованих облігацій на суму 500 млн. дол. США та новим випуском облігацій на суму 160,7 млн. дол. США
Виступали в якості українського радника Deutsche Bank AG і ING Bank NV у зв’язку з пропозицією обміну Metinvest B.V. щодо гарантованих облігацій на суму 500 млн. дол. США з погашенням у 2015 році і нового випуску облігацій на суму 289,7 млн. дол. США з погашенням у 2017 році в рамках Програми гарантованих середньострокових облігацій, а також щодо грошового відшкодування у розмірі 25%
Надання юридичних консультацій групі інвесторів з податкових питань в рамках трансакції щодо придбання Platinum Bank
Надання юридичних консультацій потенційному кредитору під час гарантування розміщення кредиту для української нафтогазової компаній стосовно податкової структури угоди і оподаткування українських видобувних компаній позичальника, а також щодо можливих податкових наслідків фінансової угоди
Виступали в якості податкового та юридичного радника з питань корпоративної реструктуризації та реструктуризації загальної діяльності сільськогосподарських активів однієї з найбільших фінансових та промислових груп в Україні
Надання юридичних консультацій трастовому відділу по роботі з цінними паперами Deutsche Bank щодо податкових наслідків з податку на прибуток та особливого податку на операції з цінними паперами та деривативами у межах структури американських депозитарних розписок на цінні папери українських емітентів, а також щодо загальних питань відповідальності за порушення українського податкового законодавства
Надання юридичних консультацій провідному українському виробнику і дистриб’ютору алкогольних напоїв у зв’язку з комплексною реструктуризацією бізнесу. Наші консультації стосувалися ряду питань податкового та митного законодавства, включаючи можливість застосування пільгових положень зони вільної торгівлі СНД до спиртних напоїв, наслідки приєднання Росії до СОТ та оптимізацію прямих і непрямих податків в Україні та країнах, до яких компанія експортує свою продукцію
Надання юридичних консультацій компанії одній з провідних кондитерських компаній в Україні з питань ефективного з податкової точки зору управління ланцюга виробництва та збуту для цілей здійснення внутрішньої діяльності (імпорту сировини та експорту товарів). Консультації включали технічно складні питання митного законодавства, застосовуваного до Зони вільної торгівлі СНД (повторно прийнятого в 2011 році), а також останні зміни у зв'язку зі вступом Росії до СОТ
Надання юридичних консультацій провідному українському девелоперу з питань оптимізації оподаткування продажу об’єктів нерухомості іноземним інвесторам
Надання консультацій Ferrexpo AG щодо ряду питань, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності в Україні
Надання юридичних консультацій великій українській агропромисловій групі з питань реструктуризація володіння активом після закриття угоди щодо купівлі земельної ділянки в Іллічівському порту
Надання юридичних консультацій групі компаній “Надежда”, що працює в сфері нафтогазової промисловості, з питань податкового планування для холдингової структури групи, включаючи всі юридичні та податкові аспекти корпоративної реструктуризації і питань фінансування угод по злиттю і поглинанню, з метою отримання фінансування від міжнародних фінансових організацій
Надання консультацій компанії “Роберт Бош Україна” стосовно податкових аспектів ведення бізнесу в Україні
Надання юридичних консультацій провідній українській фармацевтичній компанії з питань корпоративної реструктуризації
Надання консультацій компанії Andreas Stihl з питань дотримання законодавства України щодо контролю трансфертного ціноутворення
Надання юридичних консультацій групі “Лафарж” з питань продажу її цементного бізнесу в Україні вартістю 96 мільйонів євро компанії CRH plc, одному із провідних виробників будівельних матеріалів у світі
Структурування українських торгових операцій для одного з найбільших світових виробників фармацевтичної продукції
Консультування одного з найбільших мобільних операторів України щодо застосування концепції бенефіціарного власника відповідно до конвенції про уникнення подвійного оподаткування та щодо застосування зниженої ставки податку на доходи з джерелом походження з України, яка надається фінансовим установам відповідно до конвенції про уникнення подвійного оподаткування
Консультування одного з провідних зернотрейдерів щодо запровадження плану недержавного пенсійного забезпечення для українських працівників
Консультування великого міжнародного банку, який виступав кредитним агентом за синдикованим кредитом, щодо застосування українського податку на доходи з джерелом походження з України по відношенню до відсотків, які виплачує український боржник, при застосуванні концепції бенефіціарного власника відповідно до Податкового кодексу України
Консультування великої швейцарської страхової компанії яка здійснює діяльність зі страхування життя щодо українських податкових та юридичних аспектів діяльності
Представництво інтересів одного з провідних виробників апаратури та продукції для гемодіалізу перед податковими органами України у питаннях щодо визначення податкового статусу українського представництва клієнта
Консультування однієї з найбільших українських фінансових груп щодо транскордонної реструктуризації кредитних договорів
