AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ЩОДО ВИПУСКУ УКРАЇНОЮ ОБЛІГАЦІЙ З ВИЩИМ ПРІОРИТЕТОМ НА СУМУ 2 МЛРД ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОБМІНУ

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України з питань українського права стосовно випуску Україною нових облігацій з вищим пріоритетом на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році (“Нові облігації”). Новий випуск був здійснений одночасно з першою для України пропозицією обміну (через структуру switch tender offer) непогашених облігацій з вищим пріоритетом, деномінованих у дол. США, з дохідністю 7,75% та з погашенням у 2021 році, а також облігацій з вищим пріоритетом, деномінованих у дол. США, з дохідністю 7,75% та з погашенням у 2022 році. Нові облігації були допущені до торгів на регульованому ринку Euronext Dublin.

Чисті надходження до державного бюджету склали приблизно 1,1 млрд дол. США. Строк погашення Нових облігацій становить 12 років, що є найбільш тривалим строком з моменту знакового випуску Україною 15-річних облігацій у 2017 році. Разом з проактивним підходом до управління майбутніми виплатами за державним боргом через пропозицію обміну, це дозволило забезпечити рівномірність графіка обслуговування державного боргу України, а також зменшити відповідні витрати.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки юристів Олега Країнського, Мар’яни Веремчук та Миколи Фалька. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права.