AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА МЕТІНВЕСТ ЩОДО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 333 МЛН ДОЛ. США ТА ПРОПОЗИЦІЙ ВИКУПУ

AVELLUM виступила юридичним радником Metinvest B.V. з питань українського права у зв’язку з:

• випуском облігацій на суму 333 млн дол. США з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65% річних; та
• пропозицій викупу облігацій з вищим пріоритетом на суму 118 млн дол. США з погашенням у 2021 році та дохідністю 7,50% річних (“Oблігації 2021 року”), з яких 115 309 027,07 дол. США залишалися непогашеними, і облігацій з вищим пріоритетом на суму 944,5 млн дол. США з погашенням у 2023 році та дохідністю 7,75% річних, з яких 504 515 000,00 дол. США залишалися непогашеними, з одночасним отриманням згоди власників облігацій 2021 року на включення опціону емітента на купівлю.

Deutsche Bank та Natixis виступили спільними глобальними координаторами та разом з IMI Intesa Sanpaolo і Raiffeisen Bank International стали спільними букраннерами випуску нових єврооблігацій, а також спільними дилерами-менеджерами пропозиції викупу і отримання згоди.

Старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Для нас було честю підтримати нашого давнього клієнта, компанію Метінвест, під час її перших та надзвичайно успішних транзакцій на міжнародних ринках капіталу після початку пандемії COVID-19. Метінвест і спільні букраннери доклали неймовірних зусиль, мобілізувавши необхідні ресурси, щоб скористатися цією унікальною можливістю”.

Група Метінвест – це вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості: від видобутку та обробки залізорудної сировини та вугілля до виробництва та продажу напівфабрикатів і готової металопродукції. До структури групи входять видобувні та металургійні підприємства, що знаходяться в Україні, ЄС та США, а також мережа продажів, яка охоплює всі ключові світові ринки.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки старшого юриста Анастасії Воронової і юристів Олега Країнського, Мар’яни Веремчук і Миколи Фалька. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права.