AVELLUM консультує щодо найбільшої реструктуризації зовнішнього боргу України на суму 20,47 млрд дол. США

AVELLUM виступила юридичним радником Міністерства фінансів України у зв’язку з успішною реструктуризацією державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України на загальну суму 20,47 млрд дол. США. Це вагоме досягнення є важливим кроком на шляху України до збереження макроекономічної стабільності та забезпечення необхідних ресурсів для фінансування оборони країни в умовах війни з pосією.

Трансакція, в якій Rothschild & Co виступила фінансовим радником, а White & Case – міжнародним юридичним радником Міністерства фінансів України, включала отримання згоди та обмін 13 серій непогашених єврооблігацій України та гарантованих державою єврооблігацій Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 8 нових серій єврооблігацій України.

Реструктуризація передбачала:

• Списання 37% номінальної вартості боргу: Зменшення боргу України більш ніж на 8,5 млрд дол. США;
• Зменшення витрат на обслуговування боргу: Україна заощадить 11,4 млрд дол. США на виплатах за боргом протягом наступних трьох років та понад 22,8 млрд дол. США до 2033 року; та
• Продовження строку погашення: Середній строк погашення реструктуризованих єврооблігацій продовжено приблизно на чотири роки.

Гліб Бондар, старший партнер AVELLUM, відзначає: “Для нас велика честь долучитися до цієї історичної трансакції. Ця реструктуризація дозволяє значно зменшити комерційний борг України та підтверджує готовність України виконувати свої фінансові зобов’язання і співпрацювати з інвесторами, незважаючи на війну. Списання 37% номінальної вартості боргу, одне з найбільших за останні роки в ході реструктуризацій суверенного боргу, відображає конструктивний діалог з держателями облігацій та прагнення України забезпечити довгострокову стабільність обслуговування боргу. Ми вдячні за плідну співпрацю професійній команді Міністерства фінансів України, а також усім залученим сторонам.”

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки керуючих юристів Мар’яни Веремчук та Юрія Краснолюдського, юристів Андрія Крошка, Еліни Криган, Нікіти Тіпікіна-Головка та Ольги Гарголи. Партнер Антон Задериголова та старша юристка Олександра Змаженко супроводжували трансакцію з податкових питань.