AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРИДБАННЯМ КОМПАНІЇ VODAFONE УКРАЇНА ТА ВИПУСКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРИДБАННЯМ КОМПАНІЇ VODAFONE УКРАЇНА ТА ВИПУСКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права:

  • J.P. Morgan Securities Plc та Raiffeisen Bank International AG як організаторів проміжного фінансування на суму 464 млн. дол. США, наданого для придбання компанією Bakcell ПрАТ “ВФ Україна” (“Vodafone Україна”), структура якого включала продаж компанією МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. 100% частки у нідерландській компанії Preludium B.V., яка є єдиним акціонером Vodafone Україна; та
  • JP Morgan Securities Plc, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital та ICBC Standard Bank як спільних лід-менеджерів під час випуску облігацій участі у кредиті компанією Vodafone Україна на суму 500 млн дол. США з дохідністю 6,2% та з погашенням через п’ять років. Очікується, що надходження від випуску будуть направлені, зокрема, на погашення проміжного кредиту.

Ми пишаємося тим, що долучилися до успішної реалізації обох стадій цієї знакової угоди, яка свідчить про те, що привабливість українського ринку нарешті переважає ризики. Про це свідчить як успішне придбання Vodafone Україна, так і досягнення компанією найнижчої ставки у дол. США для єврооблігацій українського корпоративного емітента”, – відзначає старший партнер Гліб Бондар.

ВаkсеІІ – це оператор мобільного зв’язку і провідний мобільний інтернет-провайдер в Азербайджані. Компанія входить до складу міжнародної групи компаній NEQSOL Holding.

Vodafone Україна – це провідний український мобільний оператор, який надає широкий спектр послуг, включаючи передачу даних за технологіями 3G та 4G, мобільний голосовий зв’язок, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і мобільне телебачення. В Україні мережа Vodafone Україна обслуговує приблизно 20 млн абонентів.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки старших юристів Тетяни Михайленко і Анастасії Воронової і юристів Олега Країнського, Анни Михальової та Мар’яни Веремчук. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова і юрист Єлизавета Кравцова консультували з питань податкового права, пов’язаних із трансакцією.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

ТЕТЯНА МИХАЙЛЕНКО

Старша юристка

tmykhailenko@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Партнер

azaderyholova@avellum.com

ЄЛИЗАВЕТА КРАВЦОВА

Керуюча юристка

ykravtsova@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

Пов'язані індустрії

Опубліковано 21.02.2020

Нові кроки НБУ з лібералізації валютного контролю

З 4 травня 2024 року набули чинності зміни щодо скасування та пом’якшення деяких валютних обмежень, встановлених відповідно до Постанови Правління Національного банку України “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” №18 від 24 лютого 2022 року. Такі зміни спрямовані на подальше послаблення обмежень валютного нагляду, зокрема: (i) зняття валютних обмежень на імпорт робіт […]

Опубліковано 13.05.2024

AVELLUM здобуває нагороду “Угода року в Україні” 2023 від CEE Deal of the Year Awards

Ми раді повідомити, що AVELLUM отримала нагороду “Угода року в Україні” під час церемонії нагородження престижної премії CEE Legal Matters Deals of the Year Awards, що відбулася 25 квітня 2024 року у Варшаві. Нагороду отримала угода щодо фінансування МХП з боку ЄБРР, IFC та DFC на суму 480 млн доларів США. Команду AVELLUM очолював старший […]

Опубліковано 07.05.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: