AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА УКРАВТОДОР ЩОДО ГАРАНТОВАНОГО УКРАЇНОЮ ДЕБЮТНОГО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 700 МЛН ДОЛ. США

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА УКРАВТОДОР ЩОДО ГАРАНТОВАНОГО УКРАЇНОЮ ДЕБЮТНОГО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 700 МЛН ДОЛ. США

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для (і) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”) щодо дебютного випуску гарантованих облігацій на суму 700 млн дол. США з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою, та (іі) Міністерства фінансів України у зв’язку з державною гарантією. Облігації були допущені до лістингу на Лондонській фондовій біржі.

JP Morgan та Dragon Capital виступили спільними букраннерами та спільними лід-менеджерами випуску, а Укрексімбанк виступив співменеджером.

Процентна ставка для облігацій Укравтодору у розмірі 6,25% за результатами прайсингу стала однією з найнижчих процентних ставок в історії незалежної України у порівнянні зі всіма попередніми українськими суверенними та квазі-суверенними випусками єврооблігацій у доларах США.  Кошти від випуску будуть спрямовані на фінансування оновлення дорожньої інфраструктури України в межах державної програми “Велике будівництво”.

Для нас є честю консультувати Укравтодор та Міністерство фінансів України щодо цієї складної трансакції. Вона є справді знаковою з точки зору швидкості виконання, прайсингу та окремих інноваційних особливостей структурування. Я переконаний у тому, що ця трансакція матиме потужний соціальний та економічний вплив на покращення дорожньої інфраструктури України у найближчому майбутньому.” – зазначив старший партнер AVELLUM Гліб Бондар.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки старшого юриста Анастасії Воронової та юристів Олега Країнського, Анни Михальової, Мар’яни Веремчук та Ярослава Павлюка.  Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права, пов’язаних з трансакцією.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Партнер

azaderyholova@avellum.com

ОЛЕСЬ БІДНОШИЯ

Юрист

obidnoshyia@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

ЯРОСЛАВ ПАВЛЮК

Юрист

ypavliuk@avellum.com

Пов'язані практики

Опубліковано 06.07.2021

Антимонопольний комітет України вніс зміни до положення про концентрацію

Антимонопольний комітет України (“АМКУ”) вніс зміни до Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання (“Положення про концентрацію”). Цей крок є частиною значної реформи українського антимонопольного законодавства. Нижче ми наводимо короткий огляд основних змін в українському антимонопольному законодавстві, зумовлених антимонопольною реформою та змінами до Положення про концентрацію. 1. Вартісні показники Вартісні показники, […]

Опубліковано 28.02.2024

AVELLUM консультувала з питань українського права щодо придбання Stellantis технологій ШІ та інтелектуальної власності CloudMade

AVELLUM виступила юридичним радником Stellantis N.V., міжнародної автомобільної корпорації, у зв’язку з придбанням систем штучного інтелекту, моделей машинного навчання, а також прав інтелектуальної власності та патентів компанії CloudMade, розробника інтелектуальних та інноваційних автомобільних рішень на основі Big Data. Програмні технології CloudMade сприятимуть реалізації стратегії Stellantis щодо розробки інтелектуальних продуктів для автомобільної індустрії та покращать якість […]

Опубліковано 13.02.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: