AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА УКРАВТОДОР ЩОДО ГАРАНТОВАНОГО УКРАЇНОЮ ДЕБЮТНОГО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 700 МЛН ДОЛ. США

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА УКРАВТОДОР ЩОДО ГАРАНТОВАНОГО УКРАЇНОЮ ДЕБЮТНОГО ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ 700 МЛН ДОЛ. США

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для (і) Державного агентства автомобільних доріг України (“Укравтодор”) щодо дебютного випуску гарантованих облігацій на суму 700 млн дол. США з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою, та (іі) Міністерства фінансів України у зв’язку з державною гарантією. Облігації були допущені до лістингу на Лондонській фондовій біржі.

JP Morgan та Dragon Capital виступили спільними букраннерами та спільними лід-менеджерами випуску, а Укрексімбанк виступив співменеджером.

Процентна ставка для облігацій Укравтодору у розмірі 6,25% за результатами прайсингу стала однією з найнижчих процентних ставок в історії незалежної України у порівнянні зі всіма попередніми українськими суверенними та квазі-суверенними випусками єврооблігацій у доларах США.  Кошти від випуску будуть спрямовані на фінансування оновлення дорожньої інфраструктури України в межах державної програми “Велике будівництво”.

Для нас є честю консультувати Укравтодор та Міністерство фінансів України щодо цієї складної трансакції. Вона є справді знаковою з точки зору швидкості виконання, прайсингу та окремих інноваційних особливостей структурування. Я переконаний у тому, що ця трансакція матиме потужний соціальний та економічний вплив на покращення дорожньої інфраструктури України у найближчому майбутньому.” – зазначив старший партнер AVELLUM Гліб Бондар.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки старшого юриста Анастасії Воронової та юристів Олега Країнського, Анни Михальової, Мар’яни Веремчук та Ярослава Павлюка.  Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права, пов’язаних з трансакцією.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Радник

azaderyholova@avellum.com

ОЛЕСЬ БІДНОШИЯ

Юрист

obidnoshyia@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Юристка

mveremchuk@avellum.com

ЯРОСЛАВ ПАВЛЮК

Юрист

ypavliuk@avellum.com

Пов'язані практики

Опубліковано 06.07.2021

AVELLUM отримала високе визнання в рейтингу IFLR1000

Ми раді повідомити, що AVELLUM в черговий раз отримала високе визнання у престижному рейтингу IFLR1000. AVELLUM відзначена у першій найвищій групі рейтингу у сферах банківського і фінансового права, M&A, ринків капіталу, фінансових реструктуризацій та неплатоспроможності, а також у третій групі у сфері розвитку проєктів. Ми надзвичайно пишаємося індивідуальними рейтингами, отриманими нашою командою: У 2021, 2022 та 2023 […]

Опубліковано 18.09.2023 від МИКОЛА СТЕЦЕНКО

Вадим Медведєв та команда AVELLUM допомогли отримати судову заборону у Високому суді Англії та Уельсу

AVELLUM рада повідомити, що її партнер Вадим Медведєв виступив експертом з українського права у резонансній справі, що розглядається у Високому суді правосуддя. Справа пов’язана з низкою вимог, що базуються на обвинуваченнях у незаконному привласненні кредитів, виданих нині неплатоспроможним українським банком. Завдяки допомозі AVELLUM Високий суд задовольнив заяву про накладення судової заборони проти відповідача. З повною […]

Опубліковано 12.09.2023 від ВАДИМ МЕДВЕДЄВ
Підписатися на новини
Назад
Результати: