AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

AVELLUM  виступила юридичним радником з питань українського права спільних лід-менеджерів, J.P. Morgan Securities і Morgan Stanley, щодо випуску Державним експортно-імпортним банком України (“Укрексімбанк”)  єврооблігацій на суму 100 млн дол. США з метою врахування залучених коштів у капітал другого рівня.

Трансакція була здійснена у формі  випуску облігацій участі у кредиті на суму 100 млн дол. США  з дохідністю 9.95% річних та з погашенням через 10 років (з можливістю зміни процентної ставки через п’ять років після випуску) (“Облігації”) з єдиною метою надання субординованого кредиту Укрексімбанку. Єврооблігації пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Трансакція дала змогу Укрексімбанку додатково зміцнити свій капітал другого рівня і стала першим випуском єврооблігацій позичальниками з України із 2006 року з метою залучення коштів до капіталу другого рівня.

Коментуючи цю трансакцію, старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Утримуючи провідні позиції серед українських юридичних радників, ми працювали над усіма, крім одного, недержавними, державними, та квазі-державними випусками єврооблігацій з України у 2019 році”.

Укрексімбанк  —  державний банк, що виступає єдиним фінансовим агентом Кабінету Міністрів України стосовно позик, які надаються іноземними фінансовими установами, що залучаються або гарантуються Україною.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки юристів Анастасії Воронової, Олега Країнського та Мар’яни Веремчук. Партнер Вадим Медведєв та юристи Антон Задериголова та Єлизавета Кравцова консультували з питань податкового права.

Автори


Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 62

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 63

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 64

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 62

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 63

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 64

ОЛЕГ КРАЇНСЬКИЙ

Провідний юрист

okrainskyi@avellum.com

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 62

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 63

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 64

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Юрист

mveremchuk@avellum.com

Опубліковано 06.02.2020

AVELLUM захистила інтереси клієнта в Вищому антикорупційному суді

AVELLUM захистила інтереси народного депутата України IX скликання, генерал-лейтенанта Збройних Сил України, у кримінальному провадженні, яке розглядав Вищий антикорупційний суд. Кримінальне провадження розслідувалось Національним антикорупційним бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом двох років. Наш клієнт був обвинувачений за статтею 366-2 Кримінального кодексу України. На думку обвинувачення, наш клієнт порушив вимоги антикорупційного законодавства […]

Опубліковано 15.03.2023

FATF призупинила членство росії

24 лютого 2023 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – міжнародна організація з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, – здійснила безпрецедентний крок, призупинивши членство російської федерації у FATF та закликавши усіх учасників міжнародної фінансової системи посилити пильність та забезпечити дотримання рішення Групи. AVELLUM виступила юридичним радником робочої групи під керівництвом Міністерства […]

Опубліковано 13.03.2023
Підписатися на новини
Назад
Результати: