AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

AVELLUM  виступила юридичним радником з питань українського права спільних лід-менеджерів, J.P. Morgan Securities і Morgan Stanley, щодо випуску Державним експортно-імпортним банком України (“Укрексімбанк”)  єврооблігацій на суму 100 млн дол. США з метою врахування залучених коштів у капітал другого рівня.

Трансакція була здійснена у формі  випуску облігацій участі у кредиті на суму 100 млн дол. США  з дохідністю 9.95% річних та з погашенням через 10 років (з можливістю зміни процентної ставки через п’ять років після випуску) (“Облігації”) з єдиною метою надання субординованого кредиту Укрексімбанку. Єврооблігації пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Трансакція дала змогу Укрексімбанку додатково зміцнити свій капітал другого рівня і стала першим випуском єврооблігацій позичальниками з України із 2006 року з метою залучення коштів до капіталу другого рівня.

Коментуючи цю трансакцію, старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Утримуючи провідні позиції серед українських юридичних радників, ми працювали над усіма, крім одного, недержавними, державними, та квазі-державними випусками єврооблігацій з України у 2019 році”.

Укрексімбанк  —  державний банк, що виступає єдиним фінансовим агентом Кабінету Міністрів України стосовно позик, які надаються іноземними фінансовими установами, що залучаються або гарантуються Україною.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки юристів Анастасії Воронової, Олега Країнського та Мар’яни Веремчук. Партнер Вадим Медведєв та юристи Антон Задериголова та Єлизавета Кравцова консультували з питань податкового права.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Юристка

mveremchuk@avellum.com

Опубліковано 06.02.2020

AVELLUM та Hillmont Partners здобули перемогу у Верховному Суді, успішно захистивши інтереси американських інвесторів Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners

Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners (Innovatus) – інвестиційний фонд та компанія з управління активами зі штаб-квартирами в США – спеціалізуються на кредитуванні ринків, що розвиваються. АСР та Innovatus впродовж останніх років інвестували в Україну значні кошти в розмірі сотень мільйонів доларів США. AVELLUM та Hillmont Partners здобули перемогу у Верховному Суді, який […]

Опубліковано 21.11.2023 від КОСТЯНТИН ЛІКАРЧУК

Команда AVELLUM долучилась до підговки amici curiae brief за запитом Верховного Суду

Члени арбітражної практики AVELLUM у складі робочої групи Української Арбітражної Асоціації взяли участь у написанні та подачі до Великої Палати Верховного Суду (“ВП ВС”) висновку незалежних експертів (“Висновок amici curiae”) щодо питання поширення чинності арбітражного застереження, викладеного у контракті, на спір за участю особи, яка не підписувала цей контракт, однак набула прав та обов’язків його […]

Опубліковано 10.11.2023 від ОЛЕКСІЙ МАСЛОВ
Підписатися на новини
Назад
Результати: