AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

AVELLUM  виступила юридичним радником з питань українського права спільних лід-менеджерів, J.P. Morgan Securities і Morgan Stanley, щодо випуску Державним експортно-імпортним банком України (“Укрексімбанк”)  єврооблігацій на суму 100 млн дол. США з метою врахування залучених коштів у капітал другого рівня.

Трансакція була здійснена у формі  випуску облігацій участі у кредиті на суму 100 млн дол. США  з дохідністю 9.95% річних та з погашенням через 10 років (з можливістю зміни процентної ставки через п’ять років після випуску) (“Облігації”) з єдиною метою надання субординованого кредиту Укрексімбанку. Єврооблігації пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Трансакція дала змогу Укрексімбанку додатково зміцнити свій капітал другого рівня і стала першим випуском єврооблігацій позичальниками з України із 2006 року з метою залучення коштів до капіталу другого рівня.

Коментуючи цю трансакцію, старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Утримуючи провідні позиції серед українських юридичних радників, ми працювали над усіма, крім одного, недержавними, державними, та квазі-державними випусками єврооблігацій з України у 2019 році”.

Укрексімбанк  —  державний банк, що виступає єдиним фінансовим агентом Кабінету Міністрів України стосовно позик, які надаються іноземними фінансовими установами, що залучаються або гарантуються Україною.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки юристів Анастасії Воронової, Олега Країнського та Мар’яни Веремчук. Партнер Вадим Медведєв та юристи Антон Задериголова та Єлизавета Кравцова консультували з питань податкового права.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

МАР’ЯНА ВЕРЕМЧУК

Старша Юристка

mveremchuk@avellum.com

Опубліковано 06.02.2020

Нові кроки НБУ з лібералізації валютного контролю

З 4 травня 2024 року набули чинності зміни щодо скасування та пом’якшення деяких валютних обмежень, встановлених відповідно до Постанови Правління Національного банку України “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” №18 від 24 лютого 2022 року. Такі зміни спрямовані на подальше послаблення обмежень валютного нагляду, зокрема: (i) зняття валютних обмежень на імпорт робіт […]

Опубліковано 13.05.2024

AVELLUM здобуває нагороду “Угода року в Україні” 2023 від CEE Deal of the Year Awards

Ми раді повідомити, що AVELLUM отримала нагороду “Угода року в Україні” під час церемонії нагородження престижної премії CEE Legal Matters Deals of the Year Awards, що відбулася 25 квітня 2024 року у Варшаві. Нагороду отримала угода щодо фінансування МХП з боку ЄБРР, IFC та DFC на суму 480 млн доларів США. Команду AVELLUM очолював старший […]

Опубліковано 07.05.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: