AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА СПІЛЬНИХ ЛІД-МЕНЕДЖЕРІВ ЩОДО ВИПУСКУ УКРЕКСІМБАНКОМ ЄВРООБЛІГАЦІЙ НА СУМУ USD100 МЛН ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У КАПІТАЛ ДРУГОГО РІВНЯ

AVELLUM  виступила юридичним радником з питань українського права спільних лід-менеджерів, J.P. Morgan Securities і Morgan Stanley, щодо випуску Державним експортно-імпортним банком України (“Укрексімбанк”)  єврооблігацій на суму 100 млн дол. США з метою врахування залучених коштів у капітал другого рівня.

Трансакція була здійснена у формі  випуску облігацій участі у кредиті на суму 100 млн дол. США  з дохідністю 9.95% річних та з погашенням через 10 років (з можливістю зміни процентної ставки через п’ять років після випуску) (“Облігації”) з єдиною метою надання субординованого кредиту Укрексімбанку. Єврооблігації пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Трансакція дала змогу Укрексімбанку додатково зміцнити свій капітал другого рівня і стала першим випуском єврооблігацій позичальниками з України із 2006 року з метою залучення коштів до капіталу другого рівня.

Коментуючи цю трансакцію, старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Утримуючи провідні позиції серед українських юридичних радників, ми працювали над усіма, крім одного, недержавними, державними, та квазі-державними випусками єврооблігацій з України у 2019 році”.

Укрексімбанк  —  державний банк, що виступає єдиним фінансовим агентом Кабінету Міністрів України стосовно позик, які надаються іноземними фінансовими установами, що залучаються або гарантуються Україною.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки юристів Анастасії Воронової, Олега Країнського та Мар’яни Веремчук. Партнер Вадим Медведєв та юристи Антон Задериголова та Єлизавета Кравцова консультували з питань податкового права.

Автори

ГЛІБ БОНДАР

Старший партнер

gbondar@avellum.com

МАР’ЯНА ПИЛИПЕНКО

Керуюча юристка

mveremchuk@avellum.com

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Партнер

azaderyholova@avellum.com

Пов'язані практики

Опубліковано 03.02.2020

Податкова практика AVELLUM увійшла до шортлисту ITR EMEA Tax Awards 2025

Податкова практика AVELLUM увійшла до шортлисту ITR EMEA Tax Awards 2025

Опубліковано 16.07.2025 від ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Україна синхронізує санкції проти рф з ЄС та G7

Україна синхронізує санкції проти рф з ЄС та G7

Опубліковано 04.07.2025 від ЮРІЙ НЕЧАЄВ
Підписатися на новини
Назад
Результати:
Verified by MonsterInsights