AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права спільних лід-менеджерів, J.P. Morgan Securities і Morgan Stanley, щодо випуску Державним експортно-імпортним банком України (“Укрексімбанк”) єврооблігацій на суму 100 млн дол. США з метою врахування залучених коштів у капітал другого рівня.

Трансакція була здійснена у формі випуску облігацій участі у кредиті на суму 100 млн дол. США з дохідністю 9.95% річних та з погашенням через 10 років (з можливістю зміни процентної ставки через п’ять років після випуску) (“Облігації”) з єдиною метою надання субординованого кредиту Укрексімбанку. Єврооблігації пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Трансакція дала змогу Укрексімбанку додатково зміцнити свій капітал другого рівня і стала першим випуском єврооблігацій позичальниками з України із 2006 року з метою залучення коштів до капіталу другого рівня.

Коментуючи цю трансакцію, старший партнер AVELLUM Гліб Бондар зазначив: “Утримуючи провідні позиції серед українських юридичних радників, ми працювали над усіма, крім одного, недержавними, державними, та квазі-державними випусками єврооблігацій з України у 2019 році”.

Укрексімбанк — державний банк, що виступає єдиним фінансовим агентом Кабінету Міністрів України стосовно позик, які надаються іноземними фінансовими установами, що залучаються або гарантуються Україною.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки юристів Анастасії Воронової, Олега Країнського та Мар’яни Веремчук. Партнер Вадим Медведєв та юристи Антон Задериголова та Єлизавета Кравцова консультували з питань податкового права.