Рынки капитала Рынки капитала

Наши клиенты отмечают, что в сфере рынков капитала мы однозначно являемся лучшими на рынке. Мы можем уверенно утверждать, что на протяжении последних лет мы сопровождали большинство украинских транзакций на рынках долгового капитала.

20,4
млрд.
долл. США
общая стоимость транзакций на рынках капитала, которые мы сопровождали в 2015 году


подробнее



  • ответственный партнер
  • ключевые сделки
  • Публикации
  • Отзывы
  • наша команда
ответственный партнер
Глеб Бондарь
Старший партнер
ОТПРАВИТЬ EMAIL VCard
Глеб Бондарь – старший партнер AVELLUM. Глеб специализируется по вопросам банковского и финансового права, рынков капитала и реструктуризации долговых обязательств.
ключевые сделки

ключевые сделки

Дебютный выпуск Еврооблигаций
500 млн. долл. США
Юридический советник Kernel Holding S.A.
Выпуск Еврооблигаций
500 млн. долл. США
Юридический советник группы МХП
Выпуск Еврооблигаций с доходностью 7,375% и погашением в 2032 году, который включал предложение выкупа существующих Еврооблигаций
3,0 млрд. долл. США
Юридический советник Министерства финансов Украины
Предложение обмена Еврооблигаций через план урегулирования, утвержденный английским судом
1,27 млрд. долл. США
Юридический советник Комитета Кредиторов
Реструктуризация тринадцати серий облигаций внешнего государственного займа и гарантированных государством еврооблигаций
15 млрд. долл. США
Юридический советник Министерства финансов Украины
Реструктуризация долговых обязательств города Киева по облигациям участия в кредите с погашением в 2015 и 2016 годах
550 млн. долл. США
Юридический советник города Киева
Реструктуризация гарантированных облигаций и синдицированных кредитов предэкспортного финансирования
2,3 млрд. долл. США
Юридический советник группы держателей облигаций Metinvest B.V.
Выпуск облигаций, полностью гарантированных Соединенными Штатами Америки в лице Агентства США по международному развитию
1 млрд. долл. США
Юридический советник Министерства финансов Украины
Предложение обмена Еврооблигаций через план урегулирования, утвержденный английским судом
420 млн. долл. США
Юридический советник ПриватБанка
Предложение обмена Еврооблигаций через план урегулирования, утвержденный английским судом
200 млн. долл. США
Юридический советник ДТЭК
Предложение обмена и два новых выпуска Еврооблигаций
500 млн. долл. США
Юридический советник Феррэкспо
Получение согласия держателей облигаций участия в кредите
252.5 млн. долл. США
Юридический советник ПУМБ
Предложение обмена Еврооблигаций в рамках MTN программы
500 млн. долл. США
Юридический советник Дилер-Менеджеров
Новый выпуск Еврооблигаций Банка и обмен Еврооблигаций предыдущего выпуска
100 млн. долл. США
Юридический советник Дилер-менеджера и Кредитора
Дополнительный выпуск Еврооблигаций
150 млн. долл. США
Юридический советник ДТЭК
Новый выпуск Еврооблигаций ОАО “Мобильные ТелеСистемы”
500 млн. долл. США
Юридический советник МТС
Два дополнительных выпуска Еврооблигаций группы Укрлэндфарминг
225 млн. долл. США
Юридический советник Лид-менеджеров
Новый выпуск Еврооблигаций и Предложение выкупа облигаций
600 млн. долл. США
Юридический советник ДТЭК
Дебютный выпуск Еврооблигаций группы Укрлэндфарминг
275 млн. долл. США
Юридический советник Лид-менеджеров
Новый выпуск Еврооблигаций
175 млн. долл. США
Юридический советник ПриватБанка
Новый выпуск Еврооблигаций и Предложение выкупа облигаций
750 млн. долл. США
Юридический советник группы МХП
Выпуск внутренних облигаций ООО “Бурат-Агро”
200 млн. грн.
Юридический советник Индустриальной Молочной Компании
Выпуск Еврооблигаций г. Киевом
300 млн. долл. США
Юридический советник Дилеров
IPO на Варшавской фондовой бирже
30 млн. долл. США
Юридический советник Индустриальной Молочной Компании
Выпуск 11,4 млн. ГДРов компанией WTI Trading Limited
188,6 млн. долл. США
Юридический советник группы МХП
Организация Программы MTN
1,0 млрд. долл. США
Юридический советник Дилеров
Выпуск Еврооблигаций в рамках Программы MTN
750 млн. долл. США
Юридический советник Дилеров
Выпуск Еврооблигаций
200 млн. долл. США
Юридический советник агрохолдинга Авангард
Выпуск Еврооблигаций
200 млн. долл. США
Юридический советник ПриватБанка
Выпуск Еврооблигаций
330 млн. долл. США
Юридический советник группы МХП
Предложение обмена Еврооблигаций
250 млн. долл. США
Юридический советник группы МХП
IPO на Лондонской фондовой бирже
208 млн. долл. США
Юридический советник агрохолдинга Авангард
Выпуск внутренних облигаций ЧАО “Креатив”
240 млн. грн.
Юридический советник Креатив Групп
Публикации

Публикации

      Отзывы

      Отзывы

      Одна из ведущих фирм в сфере рынков капитала в Украине 
      IFLR1000 2016
      Абсолютно безупречны … на сегодняшний день они являются лучшей юридической фирмой в Украине. Сильные во всех практиках, высокопрофессиональные и клиентоориентированные. 
      Гибкие, быстро реагируют; юристы AVELLUM консультируют сквозь призму международного опыта. 
      …мы убеждены, что AVELLUM является лидером рынка в сфере рынков капитала.  
      Абсолютно безупречны … на сегодняшний день они являются лучшей юридической фирмой в Украине. Сильные во всех практиках, высокопрофессиональные и клиентоориентированные.  
      наша команда

      наша команда

      Юрий Нечаев
      Партнер
      Тарас Дмуховский
      Советник
      Maria Tsabal
      Советник
      Анна Мельничук
      Старший юрист
      Орест Франчук
      Юрист
      Татьяна Михайленко
      Юрист
      Анастасия Воронова
      Юрист
      Олег Краинский
      Юрист
      Анна Михалева
      Юрист